ニッキン投信情報・2018年8月20日号

ニッキン投信情報・2018年8月20日号

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〈特別調査〉金融機関の投信窓販実績(2018年6月末) (1頁・関連資料=9-49頁)

2018年度第1四半期の販売金額合計、前年比7%減の8469億円

 2018年6月末における、窓販実施金融機関合計の投信預かり資産残高(回答があった375機関の合計)は23兆7311億円となり、2018年3月末比353億円減少(▲0.1%)。
 2018年度第1四半期(2018年4~6月)の販売金額(同342機関の合計)は8469億円で、前年同期比693億円減少(▲7.5%)した。

〈連載企画〉投資信託の“常識”を検証する (4-5頁)

【第5回】バランスファンド、分散するほど低リスク?
三菱アセット・ブレインズ ファンドアナリスト 福本 純子氏

投信窓販優績者に聞く (7頁)

宮崎銀行 小林支店 市原まゆ さん
地元の銀行らしいアフターフォロー

調査 (50-52頁)

信用金庫の新規取扱ファンド (2018年7月)
15信金が延べ77本を追加
磐田信用金庫が最多の15本を追加

ファンド列島 (53-55頁)

宮城県

資産形成層にアプローチ
残高反転に向け取引の裾野広げる

  • 七十七銀行では女性行員が“”顧客本位

    七十七銀行では女性行員が“”顧客本位"で分かりやすい説明を心がける(七十七銀行長町南支店)

  • 仙台銀行では家計の見直しと合わせて保険や投信を提案する新たな拠点を開設(コンサルティングプラザ仙台中央)

    仙台銀行では家計の見直しと合わせて保険や投信を提案する新たな拠点を開設(コンサルティングプラザ仙台中央)

  • 七十七銀行
    創業記念ファンドを投入
  • 仙台銀行
    本部連携で提案力底上げ
  • 杜の都信用金庫
    多様な顧客ニーズに対応
  • 宮城第一信用金庫
  • 東北労働金庫
    女性顧客の取り込み図る

販売会社情報 (59頁)

  • 北越銀行
    「クアトロ」など6本を追加
  • 広島銀行
    キャンペーンでギフトカードなど贈呈
  • 百十四銀行
    3ファンドをネットバンキング専用に
  • 大分銀行
    アンチエイジング市場について解説
  • 高知銀行
    2ファンドのチャネルを拡大
  • 京都中央信用金庫
    マネーコンサルタント“MC”を導入
  • 日本証券アナリスト協会
    プライベートバンカー資格、2300人に

運用会社情報 (61頁)

  • アセットマネジメントOne
    「元本確保型」の第2弾、特許申請も
  • ピクテ投信投資顧問
    ストラテジストに糸島氏を採用
  • アフィリエイティッド・マネジャーズ・グループ
    日本事務所を開設
  • 日興アセットマネジメント
    商品戦略アカデミーを開く
  • ドイチェ・アセット・マネジメント
    新キャラクター「ハナ」誕生

オピニオン (3頁)

提言=FinTechが相続ビジネスを変える?

新規募集・設定ファンド (56-58頁)

≪国内投信≫

スクロールで全体をご覧いただけます。

社名 ファンド名称 NR
日興 グローバル・スペース株式ファンド(1年決算型) 4
大和 ダイワつみたてインデックス日本株式 4-
大和 ダイワつみたてインデックス日本債券 3-
大和 ダイワつみたてインデックス外国株式 4
大和 ダイワつみたてインデックス外国債券 3
野村 米国バリュー・ストラテジー・ファンド Aコース(野村SMA・EW向け) 4
野村 米国バリュー・ストラテジー・ファンド Bコース(野村SMA・EW向け) 4
キャピタル キャピタル世界株式ファンドNF(限定為替ヘッジ) 4
ピクテ ピクテ・エコディスカバリー・アロケーション・ファンド(毎月決算型)為替ヘッジあり
“エコディスカバリー”
4
ピクテ ピクテ・エコディスカバリー・アロケーション・ファンド(年2回決算型)為替ヘッジあり
“エコディスカバリー”
4
三井住友 人生100年時代・世界分散ファンド(資産成長型) 4
三井住友 人生100年時代・世界分散ファンド(3%目標受取型) 4
三井住友 人生100年時代・世界分散ファンド(6%目標受取型) 4

研修コーナー (63-66頁)

  • 数字で見る投資信託
    第3回 公募株式投信の純資産総額について
  • 金融商品販売基礎講座
    第142回 損害の現実化
  • J-REITの個別銘柄分析 財務編
    【総合型 第8回】
    トーセイ・リート投資法人

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