ニッキン投信情報・2018年10月1日号

ニッキン投信情報2018年10月1日号(毎週月曜日発行)

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特集 銘柄比較 ~適温相場終幕で存在感際立つバランス型ファンド~ (1頁・関連資料=4-11頁)

安定運用が評価され、資金流入急拡大

 昨年後半から記録的な上昇を続けた株価は、1月末以降、たびたび急落。適温状態からの脱却が鮮明になってきた。そうした中、投信市場では、多資産に分散投資し安定した運用を目指すバランス型ファンドへの資金流入が急拡大している。

バランス型ファンドへの資金流入と人気商品の条件
 ドイチェ・アセット・マネジメント 資産運用研究所長 藤原延介氏

〈運用・営業担当者インタビュー〉

  • 「財産3分法ファンド(不動産・債券・株式) 毎月分配型 (愛称:財産3分法)」
     日興アセットマネジメント 内村巌 資産運用サポート部 シニア アドバイザー
  • 「トレンド・アロケーション・オープン」
     三菱UFJ国際投信 吉田研一 商品マーケティング推進部長
  • 「リスク抑制世界8資産バランスファンド (愛称:しあわせの一歩)」
    アセットマネジメントOne 檜原史一 運用ソリューション部 クオンツ運用担当 ファンドマネジャー
  • 「東京海上・円資産バランスファンド(毎月決算型) (愛称:円奏会)」
    東京海上アセットマネジメント 山崎晃樹 運用戦略部 マルチアセット運用グループリーダー

調査 (13-46頁、50頁)

窓販ファンドの騰落率(2018年8月末)
三菱UFJ国際「サイバーセキュリティ株式オープン(ヘッジなし)」が年間騰落率1位
年間、月間騰落率とも上位の多くは米国株式ファンド

資金増加額ランキング 上位30 (2018年8月)
アセットマネジメントOne「未来の世界(年2回)(ヘッジなし)」が1023億円で1位
窓販では「アライアンス米国成長株投信Dコース」の302億円が最多

投信業況 (47-49頁)

公募純資産は1033億円増で2カ月連続過去最高更新=2018年8月末
株式投信の毎月決算型、2172億円の資産流出超で16カ月連続流出

ファンド列島 (51-53頁)

奈良県

県内残高は4億8000万円の微増に
NISA、定時定額の推進が寄与

  • タブレットを活用し、顧客に分かりやすい提案を行う大和信用金庫本店営業部業務課の主任(9月14日、大和信用金庫本店営業部)

    タブレットを活用し、顧客に分かりやすい提案を行う大和信用金庫本店営業部業務課の主任(9月14日、大和信用金庫本店営業部)

  • 南都銀行
    奈良証券の子会社化が進展
  • 奈良信用金庫
    若年層への推進を強化
  • 大和信用金庫
  • 奈良中央信用金庫

投信窓販責任者に聞く (54頁)

福岡中央銀行 川原公樹 保険投信窓販センター長
預かり資産販売力の向上へ
マネーアドバイザー、女性渉外が活躍

販売会社情報 (66頁)

  • 三菱UFJ銀行
    「わたしの未来設計」など4本追加
  • 広島銀行
    「グローバルMaaS」など3本追加
  • 西日本シティ銀行、長崎銀行 等
    「“七色のありがとう”キャンペーン」実施
  • 大東銀行
    3本を追加、1本を新規販売停止
  • 北海道信用金庫
    顧客本位の業務運営を徹底へ
  • ちばぎん証券
    手数料率などを変更

運用会社情報 (68頁)

  • インベスコ・アセット・マネジメント
    交付目論見書を見直し・刷新
  • レオス・キャピタルワークス
    「ひふみの運用報告会」を実施
  • 損保ジャパン日本興亜アセットマネジメント
    初のアニュアルレポートを作成
  • キャピタルアセットマネジメント
    「顧客本位の業務運営の取組状況」掲載
  • 不動産投資信託協会 など
    「Jリートフェア2018」を開催

オピニオン (3頁)

提言=さらば「平成」

新規募集・設定ファンド (55頁)

≪国内投信≫

スクロールで全体をご覧いただけます。

社名 ファンド名称 NR
三菱UFJ国際 北欧小型株ファンド(為替ヘッジあり)/(為替ヘッジなし) 4+
アムンディ アムンディ・次世代医療テクノロジー・ファンド(限定追加型・繰上償還条項付) 4
岡三 中国人民元ソブリンオープン
“夢元”
3+

研修コーナー (70-74頁)

  • そろそろ知らなきゃ? ESG NEW!!
    第1回 ESGのそもそも論を理解する
  • 金融商品販売基礎講座
    第145回 組成費用の説明
  • J-REITの個別銘柄分析 財務編
    【オフィスビル系複合型 第1回】
    日本プライムリアルティ投資法人

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