ニッキン投信情報・2018年11月26日号

ニッキン投信情報・2018年11月26日号

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特集 銘柄比較 ~底堅いパフォーマンスが続くJリートファンド~ (1頁・関連資料=8-15頁)

底堅い運用継続で評価高まる

 2017年に低迷したJリート市場は、2018年に入ると市況が好転。下落が相次ぐ株式市場とは対照的に底堅い値動きを続ける。これを受け、Jリートを主投資対象とするファンドもパフォーマンスが向上、販売も増加している。

15年の歴史からひも解くJリートファンドの役割とは
 楽天証券経済研究所 ファンドアナリスト 篠田尚子氏

〈運用担当者インタビュー〉

  • 「明治安田J-REIT戦略ファンド(毎月分配型) (愛称:リート王)」
     明治安田アセットマネジメント 伊藤恵里 株式運用部 国内株式運用担当 シニア・ポートフォリオ・マネジャー
  • 「フィデリティ・Jリート・アクティブ・ファンド」
     フィデリティ投信 村井晶彦 運用部 ポートフォリオマネージャー
  • 「しんきんJリートオープン(毎月決算型)」
    しんきんアセットマネジメント投信 石川昌弘 運用部 副部長 主任ファンドマネージャー
  • 「J-REIT・リサーチ・オープン(毎月決算型)」
    三井住友トラスト・アセットマネジメント 太田素資 アクティブ運用部 投信運用ユニットチーム チーフファンドマネジャー

インタビュー (4頁)

UBPインベストメント・マネジメント(上海) ティアン・レンカン社長に聞く
投資銘柄をAIが判断
中国株式の新たな投資機会を

投信窓販責任者に聞く (5頁)

ゆうちょ銀行 吉田浩一郎 投資信託事業部長
9月末の残高が2兆円突破
申込書印字サービスも開始

投信窓販優績者に聞く (7頁)

福島信用金庫 本店 国分美沙さん
お客さま本位の提案を心がける

調査 (17-45頁、46-47頁、49-79頁)

売れ筋ファンド (2018年7~9月)
地銀売れ筋1位、5四半期連続でレオス「ひふみプラス」
ロボット株ファンドの販売減少、ヘルスケア株ファンドは販売増

主要証券21社の預かり資産残高 (2018年9月末)
預かり資産残高、前四半期末比10.5兆円増加し387.9兆円に
投信残高は前四半期比0.87%の微増で57.6兆円

窓販ファンドの騰落率 (2018年10月末)
「東京海上・ジャパン・オーナーズ株式オープン」が9月に続き年間騰落率1位
株価急落響き、8割超のファンドで年間騰落率がマイナスに

ファンド列島 (81-82頁)

信託、その他銀

信託銀行3行、5兆3003億円
受託者責任を念頭に推進

  • 持ち運び可能なホスト連動型パソコンを使ってコンサルティングを行う(三井住友信託銀行コンサルプラザ調布)

    持ち運び可能なホスト連動型パソコンを使ってコンサルティングを行う(三井住友信託銀行コンサルプラザ調布)

  • 三菱UFJ信託銀行
    円預金などとのセットで裾野拡大へ
  • みずほ信託銀行
    ポートフォリオ分析を強化
  • 三井住友信託銀行
    顧客本位のコンサル実践
  • 新生銀行
    ウェブ来店予約でポイント付与
  • おおぞら銀行
    相談窓口の営業時間延長
  • ソニー銀行
    ストレスなく積み立て投資
  • ジャパンネット銀行
    最大1%をキャッシュバック
  • イオン銀行
    印鑑レス、ペーパーレスを開始

販売会社情報 (86頁)

  • 東邦銀行
    「冬の資産運用キャンペーン」を実施
  • 京都銀行
    「いい投資の日」でキャンペーン
  • 伊予銀行
    店頭販売中止、インターネット販売扱い
  • 静岡中央銀行
    ロボアド&シミュレーションを提供
  • 埼玉県信用金庫
    「ワクワク・イキイキ」を追加
  • 朝日信用金庫
    「資産運用セミナー」を開催
  • のと共栄信用金庫
    「未来の世界」等5本追加、中止商品も

運用会社情報 (88頁)

  • 大和証券投資信託委託
    全国の販売員集め大規模セミナー
  • アセットマネジメントOne
    販売会社向けセミナーを開催
  • フィデリティ投信、フィデリティ退職・投資教育研究所
    「退職準備の指標」を発表
  • アライアンス・バーンスタイン
    阪口氏が社長に就任

オピニオン (3頁)

提言=下剋上的二極化

新規募集・設定ファンド (84頁)

≪国内投信≫

スクロールで全体をご覧いただけます。

社名 ファンド名称 NR
アライアンス AB米国不動産好利回り債券ファンド(為替ヘッジなし)
“イーグル・ハウス”
3+
T&D モルガン・スタンレー社債/マルチアセット運用戦略ファンド2018-12
“攻守の果実 2018-12”
3

研修コーナー (91-94頁)

  • 金融商品販売基礎講座
    第149回 高齢者の判断
  • J-REITの個別銘柄分析 財務編
    【オフィスビル系複合型 第9回】
     ヒューリックリート投資法人

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