ニッキン投信情報・2018年8月27日号

ニッキン投信情報・2018年8月27日号

トップ記事

売れ筋ファンド (2018年4~6月) (1頁・関連資料=10-39頁)

地銀売れ筋1位はレオス「ひふみプラス」、第二地銀は大和「椿」

 全国の窓販金融機関を対象に、「売れ筋ファンド」(2018年4~6月における販売額上位3本)のアンケート調査を実施した。
 地銀はレオス「ひふみプラス」、第二地銀は大和「女性活躍応援ファンド」、信金はしんきん「しんきんJリートオープン」が1位になっている。

〈連載企画〉投資信託の“常識”を検証する (4-5頁)

【第6回】投資初心者に適したバランスファンドとは?
三菱アセット・ブレインズ ファンドアナリスト 標 陽平氏

投信窓販責任者に聞く (6頁)

大阪信用金庫 奥村 清 常務理事
顧客の声を聞き、分かりやすく説明
女性職員による投信アドバイザー制度を導入

投信窓販優績者に聞く (8頁)

玉島信用金庫 中庄支店 橋本歩花さん
話しやすい雰囲気づくりを心掛ける

調査 (40-41頁、42-73頁、74頁)

主要証券21社の預かり資産残高 (2018年6月末)
預かり資産残高は過去10四半期で最大
前四半期末から2兆3101億円増加し、377兆3960億円に

窓販ファンドの騰落率 (2018年7月末)
日興「グローイング・ベンチャー」、年間騰落率1位を12カ月連続で維持
月間騰落率、上位にブラジル、メキシコ関連ファンドが並ぶ

資金増加額ランキング 上位30 (2018年7月)
三井住友「フューチャー・バイオテック」が554億円で1位
窓販ファンドでは三井住友TA「THE 5G」の269億円増が最多

ファンド列島 (75-79頁)

埼玉県

投信残高が前年比540億円減
残高純増に向けた施策を展開

  • ラップ口座のお試し商品「ウェルカムプラン」を説明する担当者(8月14日、埼玉りそな銀行北越谷支店で)

    ラップ口座のお試し商品「ウェルカムプラン」を説明する担当者(8月14日、埼玉りそな銀行北越谷支店で)

  • ちばぎん証券さいたま営業部のオープニングセレモニーでテープカットする加藤喜久雄・武蔵野銀行頭取(左)と佐久間英利・千葉銀行頭取(右、2017年8月)

    ちばぎん証券さいたま営業部のオープニングセレモニーでテープカットする加藤喜久雄・武蔵野銀行頭取(左)と佐久間英利・千葉銀行頭取(右、2017年8月)

  • マネーアドバイザーとして、全店トップクラスの実績を残す埼玉県信用金庫深谷支店の主任(8月16日)

    マネーアドバイザーとして、全店トップクラスの実績を残す埼玉県信用金庫深谷支店の主任(8月16日)

  • 埼玉りそな銀行
    ラップ口座で新規開拓
  • 武蔵野銀行
    ファイナンシャルアドバイザー強化で販売実績増へ
  • 3信用金庫が残高伸ばす
  • 埼玉県信用金庫
  • 川口信用金庫
  • 青木信用金庫
  • 飯能信用金庫

販売会社情報 (82頁)

  • 三菱UFJ信託銀行
    キャンペーンでギフトカード贈呈
  • 常陽銀行
    「社会科見学」などを実施
  • 三重銀行
    話題のフィンテックなどを説明
  • 富山第一銀行
    「スマート応援キャンペーン」実施
  • 東京東信用金庫
    投信インターネットの利便性向上
  • 福井信用金庫
    「投資信託スタイル診断 Fロボ」開始
  • 第一勧業信用組合
    「地方応援キャンペーン」を実施
  • 東北労働金庫
    「iDeCo加入者セミナー」開催

運用会社情報 (84頁)

  • ニッセイアセットマネジメント
    損保ジャパン日本興亜アセットマネジメント
    PRI年次評価で「A+」を獲得
  • フィデリティ投信
    「資産切れにならない方法」を説明
  • さくら不動産投資顧問
    「第4回決算説明会」を実施
  • 三井住友アセットマネジメント
    信託期間を5年間延長
  • 投資信託協会など
    「Jリートのしくみ」を解説

オピニオン (3頁)

提言=マーケティングの極意を見た

新規募集・設定ファンド (80頁)

≪国内投信≫

スクロールで全体をご覧いただけます。

社名 ファンド名称 NR
大和 iFreeレバレッジ S&P500 5
大和 iFree 年金バランス 4
大和 iFreeNEXT NASDAQ100インデックス 4+

研修コーナー (86-90頁)

  • フィデリティ・アセット・アロケーションの見方
    第16回 晴れ時々雷雨あり
  • 白熱!積立投資ゼミナール
    第174回 積立投資説明の間違い(3)
     「平均買付単価が平準化される]という説明
  • J-REITの個別銘柄分析 財務編
    【総合型 第9回】
    積水ハウス・リート投資法人

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