ニッキン投信情報・2018年2月12日号

ニッキン投信情報2018年2月12日号

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金融機関別のファンド別預かり資産残高・販売額 (1頁・関連資料=7-34頁)

預かり資産残高は「ゼウス」、販売額は「野村インド債券ファンド」が1位

 窓販実施金融機関を対象に、取り扱いファンドの預かり資産残高(2017年9月末)、販売額(2017年4月から9月末までの6カ月間)を調査した。回答があった機関の販売額を合計すると、「野村インド債券ファンド(毎月分配型)」が561億円で1位になった。

【寄稿】 (4-5頁)

投信評価会社の目線による「顧客本位の投信販売」とは (下)

三菱アセット・ブレインズ シニアファンドアナリスト 勝盛 政治氏

調査(35-49頁、50-51頁)

金融機関別の預かり資産残高   5年前、10年前比較
預かり資産残高、2012年9月末比では6割の機関で増加
10年前比で預かり資産増加は3割の103機関

主要証券22社の預かり資産残高(2017年12月末)
前四半期末比21.9兆円増加し375.2兆円に
投資信託は2.8兆円増加で、58.9億円

ファンド列島(53-55頁)

福井県

「顧客本位」へ専担者の増員相次ぐ
つみたてNISA開始、業績評価見直しも

  • 福井銀行
    エリアリーダー29人を基幹店に配置
  • 福邦銀行
    「長期の資産形成」提案で残高純増
  • 福井銀行では入行1~3年目が対象の基礎研修を年2回実施している。(事務センターで)

    福井銀行では入行1~3年目が対象の基礎研修を年2回実施している。(事務センターで)

  • 福邦銀行では専担者であるライフパートナー(中央)が担当者に同席してサポートする。(フェニックス通り支店で)

    福邦銀行では専担者であるライフパートナー(中央)が担当者に同席してサポートする。(フェニックス通り支店で)

  • 福井信用金庫
    フィデューシャリー・デューティー対応で業績を見直し
  • 県内信金に販売強化の動きも
    越前信用金庫      敦賀信用金庫

【話題】 (58頁)

アラカルト

インベスコ、投資情報ツールが好評 業界スタンダードを目指す

販売会社情報(60頁)

  • 三井住友銀行
    キャンペーンでAIスピーカーを贈呈
  • 東北銀行
    “メダリスト”など4本を取り扱い
  • 東邦銀行
    「つみたて投信」でQUOカードを贈呈
  • 足利銀行
    セミナーで世界情勢などを解説
  • 富山銀行
    投信購入でギフトカードをプレゼント
  • 知多信用金庫
    「ディープAI」など5本追加

運用会社情報(62頁)

  • ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ
    SPY米国上場25周年式典を開催
  • ロベコSAM
    サステナビリティ・イヤーブックを発行
  • 三菱UFJ国際投信
    バイオ・カンファレンス開催

【市況概況】 (64頁)

月間マーケットウォッチ
円相場の上昇と米金利の上昇に注意

オピニオン(3頁)

提言=サービスの定義とその報酬

新規募集・設定ファンド(56-67頁)

≪国内投信≫

スクロールで全体をご覧いただけます。

社名 ファンド名称 NR
ニッセイ <購入・換金手数料なし>ニッセイ・インデックスバランスファンド(8資産均等型) 4
三井住友TA SMT 日経アジア300インベスタブルインデックス・オープン 4+
野村 (早期償還条項付)野村日本割安低位株投信1802 4
あおぞら あおぞら・新グローバル分散ファンド(限定追加型)2018-02
“ぜんぞう1802”
3
野村 野村グローバル・ボンド・アクティブ・ファンド(運用切り替え機能付・限定追加型)
“未来への階段”
3
大和 FreeActive チャイナX 4+

研修コーナー(86-87頁)

  • お客さまと真のつながりを持つための
    ワンランク上のコミュニケーション

    第7話 こだわりが強い「Aタイプ」
  • 金融商品販売基礎講座
    第129回 リバランスの重要性
  • J-REITの個別銘柄分析 財務編
    【商業施設セクター 第4回】

    ケネディクス商業リート投資法人

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