ニッキン投信情報2020年2月10日号

ニッキン投信情報2020年2月10日号

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地域金融機関のファンド別預かり資産残高・販売額(2019年9月末) (1頁・関連資料=9-45頁)

「しんきんJリートオープン(毎月)」が残高・販売額ともに1位に

 地域金融機関(地銀、第二地銀、信金、信組)を対象に、取り扱いファンド別の預かり資産残高(2019年9月末)、販売額(2019年4~9月の6カ月間)を調査した。2019年度上期に最も多く販売されたファンドは、しんきんの「しんきんJリートオープン(毎月決算型)」で回答機関合計の販売額は502億円だった。

寄稿 (4-5頁)

デジタルトランスフォーメーションとAPIが公募投信にもたらすもの(上)
ロボット投信 代表取締役社長 野口 哲 氏

投信窓販責任者に聞く (7頁)

きらぼし銀行 中村良隆 営業統括部リテール営業室長
手数料収入の目標を撤廃
証券子会社も8月に設立

調査 (46-57頁、58-59頁)

全国信金の運用損益別顧客比率(2019年3月末)
運用損益プラスの顧客割合、82信金平均で78.2%
100%の室蘭信金を始め、9信金で90%を超える

新規設定額ランキング(2020年1月設定)
あおぞら「ぜんぞう2001」が38億円で1位
新規設定総額143億円は過去5年で2番目に低い水準

ファンド列島 (60-62頁)

福井県

職域や顧客フォローに注力
投信販売体制で違い鮮明

  • 店頭で資産計画読本を活用し、長期の資産形成の必要性を伝えている(1月30日、福井銀行本店)

    店頭で資産計画読本を活用し、長期の資産形成の必要性を伝えている(1月30日、福井銀行本店)

  • 福井銀行
    全員営業で裾野拡大
  • 福邦銀行
    KPIを店舗ごとに設定
  • 福井信用金庫
    預かり資産専担者を倍増
  • 越前信用金庫・JA越前たけふ
    投信営業を始める動きも

販売会社情報 (69頁)

  • ジャパンネット銀行
    信託報酬をキャッシュバック
  • 北都銀行
    あおぞら投信とセミナー共催
  • 横浜銀行
    2種類の投信関連キャンペーン
  • 富山銀行
    投資信託運用報告会を開催
  • 関西みらい銀行
    資産運用相談フェアを開催
  • 三島信用金庫
    4会場で資産運用セミナー

運用会社情報 (71頁)

  • ニッセイアセットマネジメント
    信託報酬引き下げで投資家へメリット還元
  • 三菱UFJ国際投信
    第2回動画テスト開催
  • JPモルガン・アセット・マネジメント
    世界景気と日本株の見通し語る
  • ウェルスナビ
    リスクに合った投資を

市況概況 (72頁)

月間マーケットウォッチ
目先は新型肺炎の感染者数に要注目

オピニオン (3頁)

提言=令和維新

新規募集・設定ファンド (63-67頁)

≪国内投信≫

スクロールで全体をご覧いただけます。

社名 ファンド名称 NR
ステートS 国債ロング・ショート2.5戦略ファンド(年2回決算型)
“イールドハンティング2.5”
3+
T&D T&D ベトナム株式ファンド
“V-StAr”
4+
BRJ ブラックロックLifePathファンド2060 4
BRJ ブラックロックLifePathファンド2065 4
シュローダー シュローダー・エマージング中小型株式ファンド 5-
日興 グローバル5.5倍バランスファンド(1年決算型)
“ゴーゴー・バランス”
4
大和 NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジあり/毎月分配型)
“選択の達人”
4
大和 NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジなし/毎月分配型)
“選択の達人”
4
農中全共連 NZAM・ベータ 日経225 4-
農中全共連 NZAM・ベータ S&P500 4
農中全共連 NZAM・ベータ 日本2資産(株式+REIT) 4
農中全共連 NZAM・ベータ 米国2資産(株式+REIT) 4
三井住友TA 次世代通信関連 アジア株式戦略ファンド
“THE ASIA 5G”
4+
三井住友DS フード・イノベーション厳選株式ファンド
“世界の食卓”
4
ゴールドマン GSフューチャー・テクノロジー・リーダーズ Aコース(限定為替ヘッジ)
“nextWIN”
4
ゴールドマン GSフューチャー・テクノロジー・リーダーズ Bコース(為替ヘッジなし)
“nextWIN”
4
カレラ カレラ改日本株式ファンド 4
損保J日本興亜 東洋・中国A株ファンド「創新」2020-02 4+
三井住友DS シティグループ社債/円建て償還時ターゲットファンド2020-03 3

研修コーナー (74-78頁)

  • REIT投資の新しいカタチ
    第4回 セクター別に見た米国REITの魅力
  • 温故知新のつみたて投資
    第20回 日米における引退後資産の考え方 その2
  • 窓口販売ステップアップ道場
    第28回 後見人への勧誘
  • J-REITの個別銘柄分析 資産運用編
    【オフィスビル系セクター 第7回】
     アクティビア・プロパティーズ投資法人

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