ニッキン投信情報2020年12月21日号

ニッキン投信情報2020年12月21日号

《お知らせ》
年内の『ニッキン投信情報』は本号が最終号です。
次回発行は2021年1月4日号となります。

トップ記事

運用会社別・窓販ファンド別の販売・設定・解約状況(2020年7~9月・下) (1頁・関連資料=7-53頁)

アセットマネジメントOne「未来の世界(ESG)」が資金増加額5752億円で1位

 2020年7~9月における、運用会社別・窓販ファンド別の販売・設定・解約状況を調査した(連載2回目)。
 3カ月間の資金増加額が最も多かったファンドはアセットマネジメントOneの「グローバルESGハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし)(愛称:未来の世界〈ESG〉)」だった。

トップインタビュー (5頁)

ウエルス・スクエア 石田 守 社長に聞く
地域銀行通じてファンドラップ提供
残高情報などは銀行の投信口座で管理

調査 (55-71頁、72頁)

コロナ禍における投信販売、顧客向けサービスの取り組み
「行職員の研修の見直し、強化」でウィズコロナに対応
コロナ関連、対応投信にも72機関が関心

信金の新規取扱ファンド(2020年7~9月)
4信金が延べ7本をラインアップに追加
但馬信用金庫が3本、朝日信用金庫が2本を取扱開始

ファンド列島 (73-74頁)

山梨県

コロナ禍でも前年同期実績上回る
人材育成強化やアフターフォロー徹底

  • 山梨中央銀行が2020年度下期から始めた、預かり資産に関する新人研修の様子(研修センター)

    山梨中央銀行が2020年度下期から始めた、預かり資産に関する新人研修の様子(研修センター)

  • 甲府信用金庫の「ライフプランガイドブック」

    甲府信用金庫の「ライフプランガイドブック」

  • 山梨中央銀行
    長期的な資産形成を後押し
  • 甲府信用金庫
    タブレットや販促ツールで提案強化
  • 都留信用組合

販売会社情報 (79頁)

  • 新生銀行
    取引金額に応じプレゼント
  • 清水銀行
    「資産運用セットプラン」販売
  • 百五銀行
    「資産形成応援キャンペーン」展開
  • 紀陽銀行
    投信購入でキャッシュバック
  • 肥後銀行
    目論見書等のメール配信開始
  • 埼玉県信用金庫
    店頭限定で積立投信キャンペーン

運用会社情報 (81頁)

  • レオス・キャピタルワークス
    債券運用を開始
  • 三井住友DSアセットマネジメント
    Withコロナ・シンポジウムを協賛
  • アバディーン・スタンダード・インベストメンツ
    2021年見通しでウェビナー開催
  • フランクリン・テンプルトン・インベストメンツ
    レッグ・メイソン・アセット・マネジメント
    合併後の新商号が決定
  • 投資信託協会
    Jリートセミナー開催
  • 明治安田アセット・マネジメント
    本社を東京・大手町に移転

オピニオン (3頁)

提言=〇〇の意見と冷酒は

新規募集・設定ファンド (76-77頁)

≪国内投信≫

スクロールで全体をご覧いただけます。

社名 ファンド名称 NR
フィデリティ フィデリティ・日本株式・ファンド(ファンドラップ専用) 4
フィデリティ フィデリティ・欧州株式・ファンド(ファンドラップ専用) 4
フィデリティ フィデリティ・北米株式・ファンド(ファンドラップ専用) 4
フィデリティ フィデリティ・英国株式・ファンド(ファンドラップ専用) 4
フィデリティ フィデリティ・世界総合債券・ファンド(ファンドラップ専用) 3
フィデリティ フィデリティ・世界ハイ・イールド債券・ファンド(ファンドラップ専用) 3+
フィデリティ フィデリティ・アジア・パシフィック株式・ファンド(ファンドラップ専用) 4+
フィデリティ フィデリティ・オルタナティブ株式・ファンド(ファンドラップ専用) 4
フィデリティ フィデリティ・世界新興国株式・ファンド(ファンドラップ専用) 4+
フィデリティ フィデリティ・世界リート・ファンド(ファンドラップ専用) 4

研修コーナー (83-87頁)

  • ライフサイクル投資で人生100年時代に備える
    最終回 ライフサイクル投資でアドバイス力の強化を
  • 温故知新のつみたて投資
    第64回 つみたて投資の解約タイミング
  • J-REITの個別銘柄分析 市場評価編
    第29回 産業ファンド投資法人

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