ニッキン投信情報2020年8月17日号

ニッキン投信情報2020年8月17日号

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〈特別調査〉投信窓販実績(2020年6月末) (1頁・関連資料=14-61頁)

2020年4~6月の販売金額、前年同期比15%減の5670億円

 窓販実施金融機関(386機関)を対象に、2020年6月末における投信窓販実績を調査した。2020年4~6月における販売金額(336機関合計)は前年同期比997億円減(▲15.0%)の5670億円。一方、2020年6月末の投信預かり資産残高(366機関合計)は2020年3月末比1兆4832億円増(+7.4%)の21兆5849億円だった。

投信窓販優績者に聞く (6頁)

宮崎太陽銀行 南延岡支店 吉岡彩夏さん
成果は人と人の関係性で決まる

連載企画 (8-11頁)

“ウィズコロナ”で変わる投信販売
論点(1) 販売チャネルの変化
新常態における顧客チャネル戦略のあり方とは
 日本資産運用基盤グループ 代表取締役社長 大原啓一氏

運用会社に聞く ウィズコロナを勝ち抜く当社の戦略
  • 日興アセットマネジメント リテール事業本部長  安永哲次氏
    アクティブファンドによる長期・分散投資の浸透に注力
  • アセットマネジメントOne 常務執行役員 投資信託営業本部長 森 康充氏
    勉強会等を月500回実施「Oneフォーラム」活用も広がる

寄稿 (12-13頁)

アクティブマネージャーとしてのESG投資 ~第1回 ガバナンス~
三井住友DSアセットマネジメント
 責任投資オフィサー 藏本祐嗣氏
 責任投資推進室シニアアナリスト 川鍋秀樹氏

調査 (62-63頁)

主要証券20社の預かり資産残高(2020年6月末)
預かり資産残高は367.9兆円で前四半期末比29.4兆円増加
投信残高は前四半期末比4.3兆円増加し55.5兆円に

ファンド列島 (64-66頁)

宮城県

新型コロナ禍で工夫凝らす
長期資産形成を後押し

  • 七十七銀行では5月に開始した「投資信託情報配信サービス」などの非対面サービスを拡充している(7月28日、七十七銀行本店)

    七十七銀行では5月に開始した「投資信託情報配信サービス」などの非対面サービスを拡充している(7月28日、七十七銀行本店)

  • 仙台銀行ではブロック拠点に所属しているファイナンシャル・アドバイザーが投信販売の中心を担う(左からファイナンシャル・アドバイザー サブリーダー、ファイナンシャル・アドバイザー、7月28日、仙台銀行桜ヶ丘支店)

    仙台銀行ではブロック拠点に所属しているファイナンシャル・アドバイザーが投信販売の中心を担う(左からファイナンシャル・アドバイザー サブリーダー、ファイナンシャル・アドバイザー、7月28日、仙台銀行桜ヶ丘支店)

  • 七十七銀行
    非対面サービス拡充進む
  • 仙台銀行
    ファイナンシャル・アドバイザーが販売体制の中心に
  • 杜の都信用金庫
    分散・小口投資の提案重視
  • 宮城第一信用金庫
  • 東北労働金庫
    タブレットで提案力強化

販売会社情報 (69頁)

  • 三菱UFJ信託銀行
    MUFGファンドコミュニケーションサービス開始
  • あおぞら銀行
    投信購入時手数料相当額を進呈
  • ジャパンネット銀行
    ノーロードファンド40本追加
  • ソニー銀行
    3カ月分の手数料を還元
  • 足利銀行
    iDeCoへの取り組みを強化
  • 静岡銀行
    ピクテ投信投資顧問とオンラインセミナー開催
  • ぐんぎん証券
    投信キャンペーン展開

運用会社情報 (71頁)

  • アライアンス・バーンスタイン
    「米国成長株投信」が1兆円
  • 野村アセットマネジメント
    国連責任投資原則全項目で最高評価
  • 三井住友DSアセットマネジメント
    フィデューシャリー・デューティー・サステナビリティ原則制定
  • 大和アセットマネジメント
    投資体験アプリで懸賞キャンペーン
  • りそなアセットマネジメント
    IT戦略部を新設
  • 人事異動
    りそなアセットマネジメント

オピニオン (3頁)

提言=対面業務の見直し

新規募集・設定ファンド (67頁)

≪国内投信≫

スクロールで全体をご覧いただけます。

社名 ファンド名称 NR
AM-One Oneグローバル中小型長期成長株ファンド
“キセキ”
4+
野村 野村ブラックロック循環経済関連株投信 Aコース
“ザ・サーキュラー”
4
野村 野村ブラックロック循環経済関連株投信 Bコース
“ザ・サーキュラー”
4
りそな 埼玉りそな・グローバルバランス・プラスESG
“SaitamaDGs”
4

研修コーナー (72-75頁)

  • ライフサイクル投資で人生100年時代に備える
    第3回 ライフサイクル投資にともなうリスク(1):貯蓄不足リスク
  • 温故知新のつみたて投資
    第46回 アクティブファンドでつみたて投資
  • J-REITの個別銘柄分析 市場評価編
    第11回 インヴィンシブル投資法人

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