ニッキン投信情報2020年12月14日号

ニッキン投信情報2020年12月14日号

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運用会社別・窓販ファンド別の販売・設定・解約状況(2020年7~9月・上) (1頁・関連資料=7-55頁)

2020年7~9月の窓販販売額、4~6月比40%増の1兆6144億円

 2020年7~9月における、運用会社別・窓販ファンド別の販売・設定・解約状況を調査した。3カ月間の銀行・信金等窓販金融機関による販売額が最も多かった(回答ベース)のは、アセットマネジメントOneの「投資のソムリエ」。販売額は前四半期比562億円増の854億円だった。

投信窓販優績者に聞く (5頁)

筑波銀行 龍ケ崎支店 筒井真実さん
日常会話からお金のニーズ探る

ファンドマネジャーに聞く (6頁)

「ミュータント」

日興アセットマネジメント 株式運用部
シニアファンドマネジャー 北原淳平氏

独自運用で好パフォーマンス継続
献身・誠実・尊重が運用ポリシー

調査 (56-61頁、62頁、63-64頁)

今後取り扱いたい投資信託
コロナ以後の経済・社会を見据えたファンドへのニーズ高まる
ESG、SDGs対応ファンド、28機関が採用を検討

新規設定額ランキング (2020年11月設定)
1位はアセットマネジメントOne「One円建て債券ファンド」で178億円
新規設定本数は18本、設定額合計は605億円と共に低調

銀行の新規取扱ファンド (2020年11月)
16行が延べ57ファンドを追加
「ブレンド・ボンド2020-12」など7ファンドを複数行が採用

ファンド列島 (65-67頁)

石川県

北国銀行、初のオンラインセミナー
信用金庫・労働金庫、研修でスキル底上げ

  • 北国銀行は投資一任サービス「北国おまかせNavi」の機能を相次ぎ拡充している

    北国銀行は投資一任サービス「北国おまかせNavi」の機能を相次ぎ拡充している

  • のと共栄信用金庫はマネーアドバイザー制度を拡充し、上位資格を創設(写真は最上位のライフプランナーに昇格した職員)

    のと共栄信用金庫はマネーアドバイザー制度を拡充し、上位資格を創設(写真は最上位のライフプランナーに昇格した職員)

  • 北国銀行
    投資一任サービスの機能を拡充
  • 金沢信用金庫
    全員営業体制に向け研修に注力
  • のと共栄信用金庫
    マネーアドバイザー制度を拡充し上位資格創設
  • 興能信用金庫
    大雪に備え研修の履行を前倒し
  • はくさん信用金庫
    合併に伴い窓販が全信金に拡充
  • 北陸労働金庫
    2020年度上期の投信販売は75%増

販売会社情報 (71頁)

  • 三菱UFJ信託銀行
    投信と円定期セットプラン販売中
  • 岩手銀行
    NISA利用でギフトカード進呈
  • 山梨中央銀行
    資産形成等でキャンペーン
  • 北陸銀行
    つみたてNISAの利用を応援
  • 十六銀行
    アプリで投信口座開設申込可能に
  • 関西みらい銀行
    専用ファンド「円奏会ゴールド」販売
  • 宮崎太陽銀行
    2000人にポーチ付きエコバッグ贈呈
  • 北伊勢上野信用金庫
    投信購入等で地域特産品進呈

運用会社情報 (73頁)

  • インベスコ・アセット・マネジメント
    レースチームとのコラボで動画配信
  • 岡三アセットマネジメント、ドイチェ・アセット・マネジメント
    アジアリートの魅力をレクチャー
  • ドイチェ・アセット・マネジメント
    社長に石谷COOが就任
  • 人事異動
    野村アセットマネジメント

市況概況 (75頁)

月間マーケットウォッチ
日本株の上昇余地は大きい可能性も

オピニオン (3頁)

提言=行き過ぎた市場経済とGAFA

新規募集・設定ファンド (68-69頁)

≪国内投信≫

スクロールで全体をご覧いただけます。

社名 ファンド名称 NR
三井住友TA MAN AHL Diversified リンクファンド(SMA専用) 4
シンプレクス シンプレクス謳歌ファンド
“謳歌”
4
三菱UFJ国際 eMAXIS S&P500インデックス 4
大和 トレンド・キャッチ戦略ファンド
“クラッシュハンター”
4
明治安田 新成長株ファンド(隔月決算型・予想分配金提示型)
“グローイング・カバーズII”
4

≪DC≫

スクロールで全体をご覧いただけます。

社名 ファンド名称 NR
明治安田 明治安田DC・TOPIXインデックスファンド 4-

研修コーナー (76-79頁)

  • 英語で考える金融
    第3回 「金融」とは?
  • 温故知新のつみたて投資
    第63回 トランプ大統領もサポートした確定拠出年金401k
  • J-REITの個別銘柄分析 市場評価編
    第28回 森ヒルズリート投資法人

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