運用会社別・窓販ファンド別の販売・設定・解約状況(2020年7~9月・上) (1頁・関連資料=7-55頁)
2020年7~9月の窓販販売額、4~6月比40%増の1兆6144億円
2020年7~9月における、運用会社別・窓販ファンド別の販売・設定・解約状況を調査した。3カ月間の銀行・信金等窓販金融機関による販売額が最も多かった(回答ベース)のは、アセットマネジメントOneの「投資のソムリエ」。販売額は前四半期比562億円増の854億円だった。
筑波銀行 龍ケ崎支店 筒井真実さん
日常会話からお金のニーズ探る
「ミュータント」
日興アセットマネジメント 株式運用部
シニアファンドマネジャー 北原淳平氏
独自運用で好パフォーマンス継続
献身・誠実・尊重が運用ポリシー
今後取り扱いたい投資信託
コロナ以後の経済・社会を見据えたファンドへのニーズ高まる
ESG、SDGs対応ファンド、28機関が採用を検討
新規設定額ランキング (2020年11月設定)
1位はアセットマネジメントOne「One円建て債券ファンド」で178億円
新規設定本数は18本、設定額合計は605億円と共に低調
銀行の新規取扱ファンド (2020年11月)
16行が延べ57ファンドを追加
「ブレンド・ボンド2020-12」など7ファンドを複数行が採用
石川県
北国銀行、初のオンラインセミナー
信用金庫・労働金庫、研修でスキル底上げ
北国銀行は投資一任サービス「北国おまかせNavi」の機能を相次ぎ拡充している
のと共栄信用金庫はマネーアドバイザー制度を拡充し、上位資格を創設(写真は最上位のライフプランナーに昇格した職員)
月間マーケットウォッチ
日本株の上昇余地は大きい可能性も
提言=行き過ぎた市場経済とGAFA
≪国内投信≫
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社名 | ファンド名称 | NR |
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三井住友TA | MAN AHL Diversified リンクファンド(SMA専用) | 4 |
シンプレクス | シンプレクス謳歌ファンド “謳歌” |
4 |
三菱UFJ国際 | eMAXIS S&P500インデックス | 4 |
大和 | トレンド・キャッチ戦略ファンド “クラッシュハンター” |
4 |
明治安田 | 新成長株ファンド(隔月決算型・予想分配金提示型) “グローイング・カバーズII” |
4 |
≪DC≫
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社名 | ファンド名称 | NR |
---|---|---|
明治安田 | 明治安田DC・TOPIXインデックスファンド | 4- |
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