ニッキン投信情報2020年8月10日号

ニッキン投信情報2020年8月10日号

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窓販ファンドの分配実績(2020年6月末) (1頁・関連資料=7-39頁)

年間分配金額は3600円の「三菱UFJ Jリートオープン」が1位

 2020年6月末を基準に、銀行・信金等で取り扱いのある窓販ファンドの分配実績を調査した。
 1年間の分配金額(1万口当たり、税引き前)は、三菱UFJ国際「三菱UFJ Jリートオープン(毎月決算型)」が3600円で最も多かった。

投信窓販優績者に聞く (4頁、6頁)

愛知銀行 楠町支店 山本真弓さん
じっくり聞き役に徹する

滋賀中央信用金庫 営業推進部 小寺 晃さん
親身かつスピーディーな対応

調査 (40-41頁)

新規設定額ランキング(2020年7月)
アセットマネジメントOne「未来の世界(ESG)」が3830億円で過去2番目の大型設定
新規設定額合計6015億円は過去10年間で最大

ファンド列島 (42-44頁)

熊本県

販売額が前年度比26%減
職域で積立投信を積極推進

  • 6月からファイナンシャルアドバイザーに就任した肥後銀行の担当者(8月3日)

    6月からファイナンシャルアドバイザーに就任した肥後銀行の担当者(8月3日)

  • 肥後銀行
    職域セミナー1260回開催
  • 熊本銀行
    積立投信の月振替額6億9900万円
  • 熊本第一信用金庫・熊本中央信用金庫
    自然体で推進

販売会社情報 (47頁)

  • 足利銀行
    積立の購入代金引落日が拡大
  • 常陽銀行
    「みらいしるべ」を導入
  • 八十二銀行
    資産形成応援プランを展開
  • 北陸銀行
    スタートキャンペーンを実施中
  • 肥後銀行
    一部商品をネット専用に移行
  • 西尾信用金庫
    資産形成セミナーを開催

運用会社情報 (49頁)

  • インベスコ・アセット・マネジメント
    レーシングチームと異色コラボ
  • SBIアセットマネジメント
    「バンガードS&P500」が500億円
  • 三菱UFJ国際投信
    つみたて動画コンテスト
  • アライアンス・バーンスタイン
    第8回オンラインセミナーを開催
  • ドイチェ・アセット・マネジメント
    新興国の投資環境テーマに電話会議

市況概況 (51頁)

月間マーケットウォッチ
景気の先行き懸念が日本株の重しに

オピニオン (3頁)

提言=顧客本位の業務運営の進展に向けて

新規募集・設定ファンド (45頁)

≪国内投信≫

スクロールで全体をご覧いただけます。

社名 ファンド名称 NR
JPモルガン JPM債券インカム・ファンド(為替ヘッジなし、年1回決算型) 3
JPモルガン JPM債券インカム・ファンド(為替ヘッジなし、毎月決算型) 3
JPモルガン JPM債券インカム・ファンド(為替ヘッジあり、年1回決算型) 3
JPモルガン JPM債券インカム・ファンド(為替ヘッジあり、毎月決算型) 3
フィデリティ フィデリティ・米国株式ファンド Eコース(毎月決算・予想分配金提示型・為替ヘッジあり) 4
フィデリティ フィデリティ・米国株式ファンド Fコース(毎月決算・予想分配金提示型・為替ヘッジなし) 4
いちよし いちよしSDGs中小型株ファンド 4+

研修コーナー (52-55頁)

  • 運用報酬の在り方再考
    クローゼットトラッカーファンドの存在意義

    第11回 日本への示唆 運用会社と販売会社
  • 温故知新のつみたて投資
    第45回 つみたて投資でも重要 その3:意外と知らない基準価額の最大下落率
  • J-REITの個別銘柄分析 市場評価編
    第10回 森トラスト総合リート投資法人

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