ニッキン投信情報2020年3月9日号

ニッキン投信情報2020年3月9日号

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特集 銘柄比較 ~波乱相場で輝きを増す金関連ファンド~ (1頁・関連資料=4-9頁)

株式市場混乱の中、安全資産として脚光

 新型コロナウイルスの感染拡大で株式市場が大きく混乱する中、安全資産としての金に投資家の注目が集まっている。更なる緩和拡大により、当面市場金利は低下の公算が大きく、相対的な金の魅力は今後も高まる見通しだ。

金関連ファンドの特徴とその実力
楽天証券経済研究所 ファンドアナリスト 篠田尚子氏

〈運用・販売担当者インタビュー〉

  • ピクテ・ゴールド (為替ヘッジあり)/(為替ヘッジなし)
     ピクテ投信投資顧問 塚本卓治 執行役員 運用・商品本部 投資戦略部長
  • ブラックロック・ゴールド・ファンド
     ブラックロック・ジャパン 青山達郎 クライアント・ビジネス第三部長

投信窓販責任者に聞く (10頁)

オリックス銀行 森 敦仁 資産運用営業部長
“準富裕層”のニーズに沿った品ぞろえ
ESGに注目したラインアップ

投信窓販優績者に聞く (11頁)

三条信用金庫 本店 稲葉夏海さん
声掛けを続けて全店で1位

調査 (12-16頁、17-56頁、57-58頁、59頁)

運用会社のサービスへの改善要望
回答機関の約半数が「情報提供の質・量の改善」を要望
相場急変時の情報提供に不満

窓販ファンドの騰落率 (2020年1月末)
日興「深セン・イノベーション株式ファンド」、年間、月間ともに騰落率1位
テクノロジー系テーマ株ファンドがランキング上位に並ぶ

新規設定額ランキング (2020年2月設定)
「nextWIN」が2コース合計で958億円集める
新規設定総額1547億円は2019年度で3番目の大きさ

資金増加額ランキング 上位30 (2020年1月)
「ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(毎月分配型)」が642億円で1位
2位は542億円の三井住友TA「5G」

ファンド列島 (61-64頁)

岡山県

投信残高減少に歯止め
資産形成層の裾野拡大へ

  • ライフプランブックを活用した資産運用の提案を図る担当者(2月20日、中国銀行本店営業部で)

    ライフプランブックを活用した資産運用の提案を図る担当者(2月20日、中国銀行本店営業部で)

  • 窓口でニーズ発掘に努めるファイナンシャルアドバイザー担当者(2月17日、トマト銀行本店営業部で)

    窓口でニーズ発掘に努めるファイナンシャルアドバイザー担当者(2月17日、トマト銀行本店営業部で)

  • 中国銀行
    ライフプラン切り口に冊子5万部配布
  • トマト銀行
    投信積立額で月2億5000万円目標に
  • おかやま信用金庫
    専担者候補生を半年間で徹底育成

販売会社情報 (68頁)

  • auじぶん銀行
    「auのiDeCo」取り扱い開始
  • 足利銀行
    積立でキャンペーン展開
  • 百十四銀行
    新生活応援キャンペーン実施中
  • 三条信用金庫
    投信ラインアップ充実

運用会社情報 (70頁)

  • 野村アセットマネジメント
    信託報酬ゼロファンド設定
  • 三菱UFJ国際投信
    気候関連財務情報開示タスクフォース(TCFD)提言に賛同
  • ウェルスナビ
    2000億円突破で書籍贈呈
  • さくら不動産投資顧問
    第7期決算説明会を実施
  • 人事異動
    大和証券投資信託委託【4月1日付で大和アセットマネジメントに名称変更】

市況概況 (71頁)

月間マーケットウォッチ
日本株の底打ちは近い可能性も

オピニオン (3頁)

提言=クライシス・インベストメント

新規募集・設定ファンド (65-66頁)

≪国内投信≫

スクロールで全体をご覧いただけます。

社名 ファンド名称 NR
T&D T&Dダブルブル・ベア・シリーズ7(インド・ダブルブル7) 5
T&D T&Dダブルブル・ベア・シリーズ7(インド・ダブルベア7) 5
T&D T&Dダブルブル・ベア・シリーズ7(中国・ダブルブル7) 5
T&D T&Dダブルブル・ベア・シリーズ7(中国・ダブルベア7) 5
T&D T&Dダブルブル・ベア・シリーズ7(ナスダック100・ダブルブル7) 5
T&D T&Dダブルブル・ベア・シリーズ7(ナスダック100・ダブルベア7) 5
T&D T&Dダブルブル・ベア・シリーズ7(金・ダブルブル7) 5
T&D T&Dダブルブル・ベア・シリーズ7(金・ダブルベア7) 5
T&D T&Dダブルブル・ベア・シリーズ7(マネープールファンド7) 2-
フィデリティ フィデリティ・世界割安成長株投信 Aコース(為替ヘッジあり)
“テンバガー・ハンター”
4
フィデリティ フィデリティ・世界割安成長株投信 Bコース(為替ヘッジなし)
“テンバガー・ハンター”
4
SBI SBI中国テクノロジー株ファンド 4+

研修コーナー (73-78頁)

  • REIT投資の新しいカタチ
    第8回 成長REIT:ハイテク物流施設
  • 温故知新のつみたて投資
    第24回 新型コロナウイルスとつみたて投資
  • J-REITの個別銘柄分析 臨時レポート
    新型コロナウイルス感染拡大のREITへの影響について その1
  • 窓口販売ステップアップ道場
    最終回 リスク要因の説明

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