ニッキン投信情報2020年5月25日号

ニッキン投信情報2020年5月25日号

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売れ筋ファンド(2020年1~3月) (1頁・関連資料=8-37頁)

各業態で日経平均インデックスファンドが売れ筋上位に

 全国の窓販金融機関を対象に、「売れ筋ファンド」(2020年1~3月における販売額上位3本)のアンケート調査を実施した。
 新型コロナウイルスの感染拡大を要因にした株式市場のボラティリティ上昇を受け、各業態で日経平均株価に連動するインデックスファンドの販売額が増加。ランキングの順位を大幅に上げている。

寄稿 (4-5頁)

対象者拡大から3年を経たiDeCoの現在と今後の可能性(下)
大和総研 政策調査部 研究員 佐川あぐり氏

投信窓販優績者に聞く (7頁)

甲府信用金庫 長坂支店 小松加寿恵さん
顧客目線で寄り添った提案

調査 (38-73頁、74頁、75-76頁)

窓販ファンドの騰落率(2020年3月末)
日興「ゴールド・ファンド(為替ヘッジなし)」、22.1%で年間騰落率1位
金ファンド、海外債券ファンドがランキング上位に

新規設定額ランキング(2020年4月設定)
「東京海上・インド・オーナーズ株式オープン」が5億円で1位
新規設定本数・設定額合計ともに過去最低レベルの水準

銀行の新規取扱ファンド(2020年4月)
24行が延べ51ファンドを採用
「ぜんぞう2004」を12行、「プライムOne2020-05」を6行が追加

ファンド列島 (77-78頁)

鳥取県

積立型好調で販売額増加
コロナ禍、フォロー重点的に

  • タブレットを用いて投資初心者にも分かりやすく説明する(鳥取銀行本店営業部、5月19日)

    タブレットを用いて投資初心者にも分かりやすく説明する(鳥取銀行本店営業部、5月19日)

  • 鳥取銀行
    新規顧客増加で基盤拡充へ
  • 鳥取信用金庫
  • 米子信用金庫
    体制見直し自然体での営業に

販売会社情報 (80頁)

  • 北都銀行
    基準価額一覧をリニューアル
  • 足利銀行
    スマホではじめる投信プラン開始
  • 千葉銀行
    連携施策で新ファンド追加
  • 三重銀行
    ネット購入でキャッシュバック
  • 伊予銀行
    投信購入手数料を50%割引
  • 福岡ひびき信用金庫
    NISAキャンペーン実施中

運用会社情報 (82頁)

  • インベスコ・アセット・マネジメント
    資産研究所の特設サイト
  • 三井住友DSアセットマネジメント
    「エコノミカ」をプレゼント
  • 日興アセットマネジメント
    最優秀運用会社に選出
  • ドイチェ・アセット・マネジメント
    臨時レポート公表
  • 人事異動
    三菱UFJ国際投信

オピニオン (3頁)

提言=喫緊の課題

新規募集・設定ファンド (79頁)

≪国内投信≫

スクロールで全体をご覧いただけます。

社名 ファンド名称 NR
りそな りそな つみたて国内株式アクティブファンド 4

≪DC≫

スクロールで全体をご覧いただけます。

社名 ファンド名称 NR
スパークス スパークス・厳選投資ファンド(確定拠出年金向け) 4
Tロウ・プライス ティー・ロウ・プライス 世界厳選成長株式ファンド(確定拠出年金向け) 4

研修コーナー (84-86頁)

  • 温故知新のつみたて投資
    第34回 つみたて投資の解約方法
  • J-REITの個別銘柄分析 資産運用編
    【新興総合型セクター 第4回】
     サンケイリアルエステート投資法人

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