ニッキン投信情報2020年8月24日号

ニッキン投信情報2020年8月24日号

トップ記事

売れ筋ファンド(2020年4~6月) (1頁・関連資料=12-42頁)

日経平均インデックス、リートファンドがランキング上位に

 全国の窓販金融機関を対象に、「売れ筋ファンド」(2020年4~6月における販売額上位3本)のアンケート調査を実施した。調査対象期間の金融市場はコロナショックから回復基調にあったこともあり、日経平均株価に連動するインデックスファンド、リートファンドが売れ筋ランキングの上位になっている。

連載企画 (6-9頁)

“ウィズコロナ”で変わる投信販売
論点(2) 販売商品の変化
“Withコロナ時代”の投資信託の着眼点
 楽天証券経済研究所 ファンドアナリスト 篠田尚子氏

運用会社に聞く ウィズコロナを勝ち抜く当社の戦略
  • 三井住友DSアセットマネジメント 執行役員 上山 修 氏
    ウィズコロナ対応のファンドが充実
    デジタルコンテンツ作成に専門チーム
  • セゾン投信 代表取締役会長CEO 中野晴啓氏
    コロナショックが「長期・積立・分散」投資浸透の契機に

寄稿 (10-11頁)

アクティブマネージャーとしてのESG投資 ~第2回 外部環境としての“環境”~
三井住友DSアセットマネジメント
 責任投資オフィサー 藏本祐嗣氏
 責任投資推進室シニアアナリスト 川鍋秀樹氏

調査 (43-79頁)

地域金融機関のファンド別預かり資産残高・販売額(2020年3月末)
ピクテ「グロイン(毎月)」が2019年度下期の販売額1位
日興「グローバル3倍3分法ファンド(1年決算型)」、前回調査比4倍の546億円を販売

ファンド列島 (80-84頁)

埼玉県

コロナ禍で4~6月販売低迷
積み立て投資型で残高拡大へ

  • 店舗表彰で優秀賞に輝いた埼玉りそな銀行秩父支店。渉外担当者は、自身も様々な投信を試し、商品の特徴や顧客心理を学んでいる。

    店舗表彰で優秀賞に輝いた埼玉りそな銀行秩父支店。渉外担当者は、自身も様々な投信を試し、商品の特徴や顧客心理を学んでいる。

  • 武蔵野銀行のファイナンシャルアドバイザーは顧客ニーズに沿って丁寧な説明を心がける(7月28日、武蔵野銀行本店営業部)

    武蔵野銀行のファイナンシャルアドバイザーは顧客ニーズに沿って丁寧な説明を心がける(7月28日、武蔵野銀行本店営業部)

  • オンライン研修を受講する埼玉県信用金庫のマネーアドバイザー(7月21日)

    オンライン研修を受講する埼玉県信用金庫のマネーアドバイザー(7月21日)

  • 埼玉りそな銀行
    販売体制やニーズに変化
  • 武蔵野銀行
    “ポートフォリオ提案”に注力
  • 埼玉県信用金庫
    業界1位を維持
  • 川口信用金庫
  • 青木信用金庫
  • 飯能信用金庫

販売会社情報 (88頁)

  • 横浜銀行
    スマホでつみたてキャンペーン
  • 第四銀行・北越銀行
    積立投信契約等でQUOカード
  • 百十四銀行
    つみたてで現金プレゼント
  • 北日本銀行
    タブレットでの販売システム稼働
  • 浜松いわた信用金庫
    キャンペーンでギフトカード進呈

運用会社情報 (90頁)

  • 日興アセットマネジメント
    オンラインで「朝活」開催
  • 三菱UFJ国際投信
    企業型DC・ESGファンド設定
  • アムンディ・ジャパン
    「あんしんスイッチ」の動画配信
  • セゾン投信
    きらぼしライフデザイン証券(KLD証券)に商品提供

オピニオン (3頁)

提言=海外子会社からの配当還流

新規募集・設定ファンド (85-86頁)

≪国内投信≫

スクロールで全体をご覧いただけます。

社名 ファンド名称 NR
大和 iFreeレバレッジ FANG+ 5
大和 FANG+2倍ブル 5
大和 FANG+2倍ベア 5
大和 FANG+ブルベア・マネーポートフォリオ 2-
フィデリティ フィデリティ・世界割安成長株投信 Aコース(為替ヘッジあり)(野村SMA・EW向け)
“テンバガー・ハンター”
4
フィデリティ フィデリティ・世界割安成長株投信 Bコース(為替ヘッジなし)(野村SMA・EW向け)
“テンバガー・ハンター”
4
東京海上 東京海上・エンターテインメント・テクノロジー株式ファンド(為替ヘッジあり)
“エンテック”
4
東京海上 東京海上・エンターテインメント・テクノロジー株式ファンド(為替ヘッジなし)
“エンテック”
4
AM-One ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-09
“プライムOne2020-09”
3

研修コーナー (92-95頁)

  • 運用報酬の在り方再考
    クローゼットトラッカーファンドの存在意義

    第12回 日本への示唆 個人投資家
  • 温故知新のつみたて投資
    第47回 隗より始めよ
  • J-REITの個別銘柄分析 市場評価編
    第12回 フロンティア不動産投資法人

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