ニッキン投信情報2020年8月31日号

ニッキン投信情報2020年8月31日号

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NISA口座数と残高(2020年6月末) (1頁・関連資料=14-31頁)

NISA口座数、2020年3月末比2.2%増の288万口座

 全国の窓販金融機関を対象に、2020年6月末における少額投資非課税制度(NISA)の口座数、残高等のアンケート調査を実施した。
 地銀でNISA口座数が最も多いのは12万272口座の福岡銀行、NISA預かり資産残高は関西みらい銀行の657億円が最多だった。

連載企画 (6-10頁)

“ウィズコロナ”で変わる投信販売
論点(3) 投信市場の変化とファンド選択
投資目的に見合ったコアファンドの選択を
 三菱アセット・ブレインズ ファンドアナリスト 標 陽平氏

運用会社に聞く ウィズコロナを勝ち抜く当社の戦略
  • 三菱UFJ国際投信 常務取締役 商品マーケティング部門長 代田秀雄氏
    徹底した残高拡大目指す
    インデックスファンドと積立投資領域に注力
  • しんきんアセットマネジメント投信 常務取締役 大田中 智 氏
    バランス型ファンドの長期保有を推進
    各信金の現状に応じたサポートを提供

寄稿 (12-13頁)

アクティブマネージャーとしてのESG投資 ~第3回 SocialとSustainability~
三井住友DSアセットマネジメント
 責任投資オフィサー 藏本祐嗣氏
 責任投資推進室シニアアナリスト 川鍋秀樹氏

調査 (32-65頁、70-73頁)

NISA、つみたてNISA売れ筋ファンド(2020年4~6月)
地銀のNISA売れ筋1位は三井住友TAの「THE 5G」
第二地銀は「ダイワ・US-REIT・オープン Bコース」がトップに

銀行の新規取扱ファンド(2020年7月)
43行が延べ130ファンドを採用
あおぞら「ぜんぞう2007」を15行が追加

投信業況 (66-69頁)

公・私募純資産は前月末比1.4兆円増の220.6兆円=2020年7月末
私募純資産は初の100兆円台となる100.6兆円に

ファンド列島 (74-75頁)

大分県

コンサルティング営業の定着図る
大分銀行、12ブロックにエリアチーフマネーアドバイザー配置

  • 積立投信を顧客に説明する大分銀行総合企画部の担当者(8月21日、大分銀行本店)<写真撮影時にマスクを外していただきました>

    積立投信を顧客に説明する大分銀行総合企画部の担当者(8月21日、大分銀行本店)<写真撮影時にマスクを外していただきました>

  • 大分銀行
    積立、ネット販売を強化
  • 豊和銀行
    積立契約額を「販売額」に合算

販売会社情報 (77頁)

  • 埼玉りそな銀行
    地域貢献型の投信開始
  • あおぞら銀行
    33ファンドをノーロードで取り扱い
  • 北洋銀行
    資産運用相談等のWEB面談開始
  • 愛知銀行
    オンラインセミナー開催
  • きらぼしライフデザイン証券・きらぼし銀行
    「きらぼしラップ」の取り扱い開始

運用会社情報 (79頁)

  • インベスコ・アセット・マネジメント
    小学生80人にお金の授業
  • フランクリン・テンプルトン・インベストメンツ
    レッグ・メイソンの買収完了
  • アバディーン・スタンダード・インベストメンツ
    国連責任投資原則6分野で最高評価
  • ピクテ投信投資顧問
    金での資産保全呼びかけ
  • ファイナンシャル・アドバイザー協会
    新規会員相次ぐ

オピニオン (3頁)

提言=「試練」の秋

新規募集・設定ファンド (76頁)

≪国内投信≫

スクロールで全体をご覧いただけます。

社名 ファンド名称 NR
大和 ダイワ・US-REIT・ネクスト(毎月分配型) 4

≪ETF≫

スクロールで全体をご覧いただけます。

社名 ファンド名称
グローバルX グローバルX MSCIスーパーディビィデンド-日本株式 ETF
グローバルX グローバルX ロジスティクス・J-REIT ETF

研修コーナー (80-83頁)

  • ライフサイクル投資で人生100年時代に備える
    第4回 ライフサイクル投資にともなうリスク(2):長生きリスク
  • 温故知新のつみたて投資
    第48回 なぜ投信純資産総額は増えないのか
  • J-REITの個別銘柄分析 市場評価編
    第13回 平和不動産リート投資法人

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