ニッキン投信情報2020年3月23日号
ニッキン投信情報2020年3月23日号
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タブレット端末の導入状況 (2019年12月末) (１頁・関連資料＝10-21頁)
導入機関は前年比11％増の171機関に
全国の窓販金融機関 (391機関)を対象に、投資信託販売におけるタブレット端末の導入状況を調査した。
回答があった343機関中、投信販売にタブレット端末を導入しているのは、地銀59行、第二地銀33行、53信金など計171機関。さらに、32機関が導入を検討中と回答している。
寄稿 (４-５頁)
豊かな社会、幸せな人生、資産形成 (第２回)
先進国を豊かにする「同じ船」という仕組み
インベスコ・アセット・マネジメント
グローバル資産形成研究所所長 加藤 航介氏
投信窓販優績者に聞く (６頁、８頁)
鹿児島銀行 姶良支店 丸田 可波さん
来店誘致型営業で頭取賞
北洋銀行 花川北支店 鈴木 文音さん
真の希望に寄り添った提案を
調査 (23-63頁、64-65頁)
運用会社別・窓販ファンド別の販売・設定・解約状況 (2019年10～12月・上)
2019年10～12月の窓販販売額、前四半期比１割増の１兆6738億円
販売額は３カ月合計で759億円のピクテ「グロイン(毎月)」
銀行の新規取扱ファンド（2020年２月）
31行が延べ65ファンドを採用
アセットマネジメントOneの「プライムOne2020-03」を14行が追加
ファンド列島 (66-68頁)
沖縄県
対話重視し、提案セールス
スキル向上へ階層別の研修充実
琉球銀行は、スカイプチームが営業店の預かり資産販売を支援する(３月６日、琉球銀行本店)
沖縄銀行は、「当面の運用環境と投資戦略」をテーマにおきぎん証券との共同セミナーを開催した(１月20日、沖縄銀行名護支店)
沖縄海邦銀行は、窓口担当者による積み立て型投信の販売が浸透してきた(３月４日、沖縄海邦銀行本店営業部)
- 琉球銀行
スカイプや動画サイト活用 - 沖縄銀行
職域セミナーを437回実施 - 沖縄海邦銀行
積み立て型の推進が浸透
販売会社情報 (72頁)
- 七十七銀行・七十七証券
「みやぎの絆」の信託の一部を寄付 - 千葉興業銀行
ダイワファンドラップの取り扱い開始 - 八十二銀行
フレッシャーズキャンペーン実施 - 佐賀銀行
積立も対象のキャンペーン展開中 - 福邦銀行
「福井県応援ファンド」で寄付実施 - ちばぎん証券
リアルタイム口座振替サービス導入
運用会社情報 (74頁)
- JPモルガン・アセット・マネジメント
サステナブル投資への取り組み方針公表 - セゾン投信
信託報酬を引き下げ - 三菱UFJ国際投信
「投信営業第一部」を新設 - 三井住友DSアセットマネジメント
猿田氏が社長就任 - 人事異動
三菱UFJ国際投信
損保ジャパン日本興亜アセットマネジメント【４月１日にSOMPOアセットマネジメントに商号変更予定】
オピニオン (３頁)
提言＝リーマン・ショックをしのぐ「新型コロナショック」見参!
新規募集・設定ファンド (69-70頁)
≪国内投信≫
スクロールで全体をご覧いただけます。
| 社名 | ファンド名称 | NR |
|---|---|---|
| SBI | SBI 日本株3.8ベア | 5 |
| NVIC | 農林中金＜パートナーズ＞おおぶねグローバル (長期厳選) | 4 |
| HSBC | HSBCグローバル・ターゲット利回り債券ファンド2020-03 (限定追加型) “グローバル・ターゲット2020-03” |
3 |
| 野村 | 野村ブル・ベア セレクト８ (米国株スーパーブル８) | 5 |
| 野村 | 野村ブル・ベア セレクト８ (米国株スーパーベア８) | 5 |
| 野村 | 野村ブル・ベア セレクト８ (米国国債４倍ブル８) | 4 |
| 野村 | 野村ブル・ベア セレクト８ (米国国債４倍ベア８) | 4 |
| 野村 | 野村ブル・ベア セレクト８ (円安ドル高トレンド８) | 4 |
| 野村 | 野村ブル・ベア セレクト８ (円高ドル安トレンド８) | 4 |
| 野村 | 野村ブル・ベア セレクト８ (マネー ポートフォリオ８) | 2- |
研修コーナー (75-78頁)
- REIT投資の新しいカタチ
第10回 日本における成長REITの投資機会 - 温故知新のつみたて投資
第26回 米国の確定拠出年金制度 (401k)とつみたて投資 - J-REITの個別銘柄分析 資産運用編
【複合型セクター 第１回】
平和不動産リート投資法人
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