ニッキン投信情報2020年3月23日号

ニッキン投信情報2020年3月23日号

トップ記事

タブレット端末の導入状況 (2019年12月末) (1頁・関連資料=10-21頁)

導入機関は前年比11%増の171機関に

 全国の窓販金融機関 (391機関)を対象に、投資信託販売におけるタブレット端末の導入状況を調査した。
 回答があった343機関中、投信販売にタブレット端末を導入しているのは、地銀59行、第二地銀33行、53信金など計171機関。さらに、32機関が導入を検討中と回答している。

寄稿 (4-5頁)

豊かな社会、幸せな人生、資産形成 (第2回)
先進国を豊かにする「同じ船」という仕組み

インベスコ・アセット・マネジメント
 グローバル資産形成研究所所長 加藤 航介氏

投信窓販優績者に聞く (6頁、8頁)

鹿児島銀行 姶良支店 丸田 可波さん
来店誘致型営業で頭取賞

北洋銀行 花川北支店 鈴木 文音さん
真の希望に寄り添った提案を

調査 (23-63頁、64-65頁)

運用会社別・窓販ファンド別の販売・設定・解約状況 (2019年10~12月・上)
2019年10~12月の窓販販売額、前四半期比1割増の1兆6738億円
販売額は3カ月合計で759億円のピクテ「グロイン(毎月)」

銀行の新規取扱ファンド(2020年2月)
31行が延べ65ファンドを採用
アセットマネジメントOneの「プライムOne2020-03」を14行が追加

ファンド列島 (66-68頁)

沖縄県

対話重視し、提案セールス
スキル向上へ階層別の研修充実

  • 琉球銀行は、スカイプチームが営業店の預かり資産販売を支援する(3月6日、琉球銀行本店)

    琉球銀行は、スカイプチームが営業店の預かり資産販売を支援する(3月6日、琉球銀行本店)

  • 沖縄銀行は、「当面の運用環境と投資戦略」をテーマにおきぎん証券との共同セミナーを開催した(1月20日、沖縄銀行名護支店)

    沖縄銀行は、「当面の運用環境と投資戦略」をテーマにおきぎん証券との共同セミナーを開催した(1月20日、沖縄銀行名護支店)

  • 沖縄海邦銀行は、窓口担当者による積み立て型投信の販売が浸透してきた(3月4日、沖縄海邦銀行本店営業部)

    沖縄海邦銀行は、窓口担当者による積み立て型投信の販売が浸透してきた(3月4日、沖縄海邦銀行本店営業部)

  • 琉球銀行
    スカイプや動画サイト活用
  • 沖縄銀行
    職域セミナーを437回実施
  • 沖縄海邦銀行
    積み立て型の推進が浸透

販売会社情報 (72頁)

  • 七十七銀行・七十七証券
    「みやぎの絆」の信託の一部を寄付
  • 千葉興業銀行
    ダイワファンドラップの取り扱い開始
  • 八十二銀行
    フレッシャーズキャンペーン実施
  • 佐賀銀行
    積立も対象のキャンペーン展開中
  • 福邦銀行
    「福井県応援ファンド」で寄付実施
  • ちばぎん証券
    リアルタイム口座振替サービス導入

運用会社情報 (74頁)

  • JPモルガン・アセット・マネジメント
    サステナブル投資への取り組み方針公表
  • セゾン投信
    信託報酬を引き下げ
  • 三菱UFJ国際投信
    「投信営業第一部」を新設
  • 三井住友DSアセットマネジメント
    猿田氏が社長就任
  • 人事異動
    三菱UFJ国際投信
    損保ジャパン日本興亜アセットマネジメント【4月1日にSOMPOアセットマネジメントに商号変更予定】

オピニオン (3頁)

提言=リーマン・ショックをしのぐ「新型コロナショック」見参!

新規募集・設定ファンド (69-70頁)

≪国内投信≫

スクロールで全体をご覧いただけます。

社名 ファンド名称 NR
SBI SBI 日本株3.8ベア 5
NVIC 農林中金<パートナーズ>おおぶねグローバル (長期厳選) 4
HSBC HSBCグローバル・ターゲット利回り債券ファンド2020-03 (限定追加型)
“グローバル・ターゲット2020-03”
3
野村 野村ブル・ベア セレクト8 (米国株スーパーブル8) 5
野村 野村ブル・ベア セレクト8 (米国株スーパーベア8) 5
野村 野村ブル・ベア セレクト8 (米国国債4倍ブル8) 4
野村 野村ブル・ベア セレクト8 (米国国債4倍ベア8) 4
野村 野村ブル・ベア セレクト8 (円安ドル高トレンド8) 4
野村 野村ブル・ベア セレクト8 (円高ドル安トレンド8) 4
野村 野村ブル・ベア セレクト8 (マネー ポートフォリオ8) 2-

研修コーナー (75-78頁)

  • REIT投資の新しいカタチ
    第10回 日本における成長REITの投資機会
  • 温故知新のつみたて投資
    第26回 米国の確定拠出年金制度 (401k)とつみたて投資
  • J-REITの個別銘柄分析 資産運用編
    【複合型セクター 第1回】
     平和不動産リート投資法人

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