ニッキン投信情報2020年12月7日号

ニッキン投信情報2020年12月7日号

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特集 銘柄比較~株式インデックスファンドの新潮流~ (1頁・関連資料=4-10頁)

低コスト、好パフォーマンスで注目

 成長性が高い特定の業種・企業のみを対象としたインデックスを組成、それをベンチマークとした運用を行う、新型の株式インデックスファンドの品ぞろえが整ってきた。パフォーマンスが同テーマのアクティブ運用ファンドを上回るファンドも出ており、市場での注目度も上がっている。

テーマ型株式インデックスファンドの特徴と注意点
ニッセイ基礎研究所 金融研究部 准主任研究員 前山裕亮氏

〈運用・販売担当者インタビュー〉

  • eMAXIS Neo・シリーズ
     三菱UFJ国際投信 佐藤 諒 商品開発部 商品戦略グループ マネジャー
  • Oneフォーカス・シリーズ
     アセットマネジメントOne 浜田好浩 投資信託営業本部長付シニアエグゼクティブ
  • MIRAIndex・シリーズ
     三井住友トラスト・アセットマネジメント 大野宏央 執行役員

投信窓販優績者に聞く (12頁)

阿波銀行 金融資産コンサルティング室 福島 桂さん
お客さまの真のニーズ探る

調査 (13-28頁、29-45頁、46-81頁)

個人型確定拠出年金(iDeCo)取扱状況 (2020年9月末)
2020年度上期の受付件数合計、2019年度下期比2割減の4万6720件
2020年9月末の契約者数は3月末比微増の57万245人

投信購入顧客の年齢層 (2020年4~9月)
最多購入年齢層は50.7%を占めた「60歳以上70歳未満」
資産形成層の購入割合は「10%以上 15%未満」が23.5%で最多

窓販ファンドの騰落率 (2020年10月末)
アセットマネジメントOne「DIAM新興市場日本株ファンド」が88.8%で年間騰落率1位
月間ランキング1位はマニュライフ「アメリカン・バンク」

ファンド列島 (82-84頁)

岩手県

コロナでアフターフォロー強化
研修充実や評価改定し人材育成

  • アフターフォロー活動の評価ウェートを高めた岩手銀行(写真は岩手銀行本店営業部の担当者、11月18日)

    アフターフォロー活動の評価ウェートを高めた岩手銀行(写真は岩手銀行本店営業部の担当者、11月18日)

  • 岩手銀行
    インターネット経由の販売も好調
  • 東北銀行
    テレビ研修を前年比3倍開催
  • 北日本銀行
    ライフサイクルに沿った提案強化

販売会社情報 (87頁)

  • みずほ銀行
    資産運用/形成相談でプレゼント
  • 東邦銀行
    冬の資産形成応援キャンペーン実施
  • 千葉興業銀行
    ネット利用でキャッシュバック
  • 宮崎銀行
    先着1万人にステンレスボトル贈呈
  • 豊和銀行
    投信購入等で現金プレゼント
  • 京都信用金庫
    オンラインで投資の基礎セミナー
  • 静銀ティーエム証券
    20周年記念キャンペーン実施中

運用会社情報 (89頁)

  • しんきんアセットマネジメント
    テレカンセミナーを初開催
  • 野村アセットマネジメント
    オルタナデータの研究会発足
  • あおぞら投信
    Webセミナー開催
  • 日興アセットマネジメント
    販社向けセミナー開催
  • アムンディ・ジャパン
    マーケット動画を公開

オピニオン (3頁)

提言=新年への思い

新規募集・設定ファンド (85頁)

≪国内投信≫

スクロールで全体をご覧いただけます。

社名 ファンド名称 NR
大和 世界M&A戦略株ファンド
“目利き力”
4
大和 世界インフラ戦略ファンド(為替ヘッジなし/毎月分配型)
“インフラX”
4
大和 世界インフラ戦略ファンド(為替ヘッジなし/資産成長型)
“インフラX”"
4

研修コーナー (91-95頁)

  • ライフサイクル投資で人生100年時代に備える
    第11回 リスク許容度って何?:リスク選好とリスク・キャパシティ
  • 温故知新のつみたて投資
    第62回 ニューノーマルなバランスファンド
  • J-REITの個別銘柄分析 市場評価編
    第27回 MCUBS MidCity投資法人

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