ニッキン投信情報2020年12月7日号
ニッキン投信情報2020年12月7日号
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特集 銘柄比較～株式インデックスファンドの新潮流～ (１頁・関連資料＝４-10頁)
低コスト、好パフォーマンスで注目
成長性が高い特定の業種・企業のみを対象としたインデックスを組成、それをベンチマークとした運用を行う、新型の株式インデックスファンドの品ぞろえが整ってきた。パフォーマンスが同テーマのアクティブ運用ファンドを上回るファンドも出ており、市場での注目度も上がっている。
テーマ型株式インデックスファンドの特徴と注意点
ニッセイ基礎研究所 金融研究部 准主任研究員 前山裕亮氏
〈運用・販売担当者インタビュー〉
- eMAXIS Neo・シリーズ
三菱UFJ国際投信 佐藤 諒 商品開発部 商品戦略グループ マネジャー - Oneフォーカス・シリーズ
アセットマネジメントOne 浜田好浩 投資信託営業本部長付シニアエグゼクティブ - MIRAIndex・シリーズ
三井住友トラスト・アセットマネジメント 大野宏央 執行役員
投信窓販優績者に聞く (12頁)
阿波銀行 金融資産コンサルティング室 福島 桂さん
お客さまの真のニーズ探る
調査 (13-28頁、29-45頁、46-81頁)
個人型確定拠出年金(iDeCo)取扱状況 (2020年９月末)
2020年度上期の受付件数合計、2019年度下期比２割減の４万6720件
2020年９月末の契約者数は３月末比微増の57万245人
投信購入顧客の年齢層 (2020年４～９月)
最多購入年齢層は50.7％を占めた「60歳以上70歳未満」
資産形成層の購入割合は「10％以上 15％未満」が23.5％で最多
窓販ファンドの騰落率 (2020年10月末)
アセットマネジメントOne「DIAM新興市場日本株ファンド」が88.8％で年間騰落率１位
月間ランキング１位はマニュライフ「アメリカン・バンク」
ファンド列島 (82-84頁)
岩手県
コロナでアフターフォロー強化
研修充実や評価改定し人材育成
アフターフォロー活動の評価ウェートを高めた岩手銀行(写真は岩手銀行本店営業部の担当者、11月18日)
- 岩手銀行
インターネット経由の販売も好調 - 東北銀行
テレビ研修を前年比３倍開催 - 北日本銀行
ライフサイクルに沿った提案強化
販売会社情報 (87頁)
- みずほ銀行
資産運用／形成相談でプレゼント - 東邦銀行
冬の資産形成応援キャンペーン実施 - 千葉興業銀行
ネット利用でキャッシュバック - 宮崎銀行
先着１万人にステンレスボトル贈呈 - 豊和銀行
投信購入等で現金プレゼント - 京都信用金庫
オンラインで投資の基礎セミナー - 静銀ティーエム証券
20周年記念キャンペーン実施中
運用会社情報 (89頁)
- しんきんアセットマネジメント
テレカンセミナーを初開催 - 野村アセットマネジメント
オルタナデータの研究会発足 - あおぞら投信
Webセミナー開催 - 日興アセットマネジメント
販社向けセミナー開催 - アムンディ・ジャパン
マーケット動画を公開
オピニオン (３頁)
提言＝新年への思い
新規募集・設定ファンド (85頁)
≪国内投信≫
スクロールで全体をご覧いただけます。
| 社名 | ファンド名称 | NR |
|---|---|---|
| 大和 | 世界M&A戦略株ファンド “目利き力” |
4 |
| 大和 | 世界インフラ戦略ファンド(為替ヘッジなし／毎月分配型) “インフラX” |
4 |
| 大和 | 世界インフラ戦略ファンド(為替ヘッジなし／資産成長型) “インフラX”" |
4 |
研修コーナー (91-95頁)
- ライフサイクル投資で人生100年時代に備える
第11回 リスク許容度って何?：リスク選好とリスク・キャパシティ - 温故知新のつみたて投資
第62回 ニューノーマルなバランスファンド
- J-REITの個別銘柄分析 市場評価編
第27回 MCUBS MidCity投資法人
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