特集 銘柄比較~株式インデックスファンドの新潮流~ (1頁・関連資料=4-10頁)
低コスト、好パフォーマンスで注目
成長性が高い特定の業種・企業のみを対象としたインデックスを組成、それをベンチマークとした運用を行う、新型の株式インデックスファンドの品ぞろえが整ってきた。パフォーマンスが同テーマのアクティブ運用ファンドを上回るファンドも出ており、市場での注目度も上がっている。
テーマ型株式インデックスファンドの特徴と注意点
ニッセイ基礎研究所 金融研究部 准主任研究員 前山裕亮氏
〈運用・販売担当者インタビュー〉
阿波銀行 金融資産コンサルティング室 福島 桂さん
お客さまの真のニーズ探る
個人型確定拠出年金(iDeCo)取扱状況 (2020年9月末)
2020年度上期の受付件数合計、2019年度下期比2割減の4万6720件
2020年9月末の契約者数は3月末比微増の57万245人
投信購入顧客の年齢層 (2020年4~9月)
最多購入年齢層は50.7%を占めた「60歳以上70歳未満」
資産形成層の購入割合は「10%以上 15%未満」が23.5%で最多
窓販ファンドの騰落率 (2020年10月末)
アセットマネジメントOne「DIAM新興市場日本株ファンド」が88.8%で年間騰落率1位
月間ランキング1位はマニュライフ「アメリカン・バンク」
岩手県
コロナでアフターフォロー強化
研修充実や評価改定し人材育成
アフターフォロー活動の評価ウェートを高めた岩手銀行(写真は岩手銀行本店営業部の担当者、11月18日)
提言=新年への思い
≪国内投信≫
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社名 | ファンド名称 | NR |
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大和 | 世界M&A戦略株ファンド “目利き力” |
4 |
大和 | 世界インフラ戦略ファンド(為替ヘッジなし/毎月分配型) “インフラX” |
4 |
大和 | 世界インフラ戦略ファンド(為替ヘッジなし/資産成長型) “インフラX”" |
4 |
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