ニッキン投信情報2022年8月15日号
ニッキン投信情報2022年8月15日号
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〈特別調査〉投信窓販実績(2022年６月末) (１頁・関連資料=８-53頁)
2022年４～６月の販売金額合計、前年比24％減の9706億円
窓販実施金融機関(377機関)を対象に、2022年６月末における投信窓販実績を調査した。2022年４～６月の販売金額(328機関合計)は前年同期間比3141億円減(▲24.4％)の9706億円。2022年６月末の投信預かり資産残高(353機関合計)は３月末比１兆1295億円減(▲4.0％)の26兆5144億円となっている。
寄稿 (４-５頁)
資産形成のための「制度ベース」アプローチを提唱 (第２回)
制度特性を理解し、資産形成の加速を狙う
三井住友DSアセットマネジメント 営業企画部シニアマネージャー 櫻井 秀樹氏
投信窓販優績者に聞く (６頁)
京都銀行 伏見支店 内田 彩子さん
チーム目標に転換、２期連続で最高評価
調査 (54-55頁)
新規設定額ランキング (2022年７月設定)
あおぞら「ぜんぞう2207」が106億円で１位
設定本数、設定額ともに低調な水準続く
ファンド列島 (56-58頁)
宮城県
顧客本位の推進強化
販売実績は低下気味
研修で営業店の行員に説明する七十七銀行ウェルスマネジメント室の担当者(提供写真)
仙台市中心部などを担当する仙台銀行荒町分室。７人のファイナンシャル・アドバイザーが所属する(８月２日)
- 七十七銀行
預かり資産からウェルスマネジメントへ - 仙台銀行
約50人のファイナンシャル・アドバイザーが販売の中核を担う - 東北労働金庫
全員営業が奏功、「習熟度上がる」
販売会社情報 (60頁)
- あおぞら銀行
BANK３周年でキャンペーン - 横浜銀行
つみたてNISA紹介等で現金 - 第四北越銀行・第四北越証券
投信購入で群馬県の特産品 - 中京銀行
「オンラインセミナー」開催 - 大阪シティ信用金庫
ネット経由の投信購入で現金指定
運用会社情報 (62頁)
- アセットマネジメントOne
PayPayアセットマネジメントと資本業務提携 - いちよしアセットマネジメント
スチュワードシップ・レポート公表 - セゾン投信
「資産形成の達人ファンド」が2000億円 - ドイチェ・アセット・マネジメント
主要国の金融政策を動画で解説 - 不動産証券化協会(ARES)
養成講座の成績優秀者を表彰
市況概況 (64頁)
月間マーケットウォッチ
景気への懸念が強い中でも米国株は回復
日本の企業業績は内需が堅調
オピニオン (３頁)
提言＝刷新から創造へ
新規募集・設定ファンド (59頁)
≪国内投信≫
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| 社名 | ファンド名称 | NR |
|---|---|---|
| AM-One | ゴールドマン・サックス社債／マクロアロケーター戦略ファンド2022-09 | 3 |
≪ETF≫
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| 社名 | ファンド名称 |
|---|---|
| 日興 | 上場インデックスファンドフランス国債(為替ヘッジあり) “上場フランス国債(為替ヘッジあり)” |
| 日興 | 上場インデックスファンドフランス国債(為替ヘッジなし) “上場フランス国債(為替ヘッジなし)” |
研修コーナー (66-67頁)
- 続・温故知新のつみたて投資
第46回 Let It Be - J-REITの分配と投資口価格動向の分析
第45回 ラサールロジポート投資法人
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