ニッキン投信情報2022年12月5日号
ニッキン投信情報2022年12月5日号
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個人型確定拠出年金(iDeCo)取扱状況(2022年９月末) (１頁・関連資料=９-22頁)
2022年度上期iDeCo受付件数は2021年度下期比１万3014件増加し５万4568件
全国の窓販金融機関を対象に、2022年９月末における個人型確定拠出年金(iDeCo)の取り扱い状況を調査した。2022年度上期(2022年４～９月)の全回答機関合計(回答243機関)の受付件数は５万4568件で、2021年度下期(2021年10月～2022年３月)比１万3014件増加(＋31.3％)した。業態別の受付件数最多機関は、地銀は関西みらい銀行で1382件、第二地銀は北洋銀行で1417件、信金は川崎信金(神奈川県)で530件、労金は中央労金(東京都)で9995件だった。
寄稿 (４-５頁)
海外REIT市場の最新動向(米国) ～変化を続ける米国REIT～
三井住友トラスト基礎研究所 海外市場調査部 主任研究員 風岡 茜 氏
投信窓販優績者に聞く (７頁)
愛媛銀行 重信支店 マネーアドバイザー 中村 紗貴さん
楽しみにつながる資産運用を意識
調査 (23-28頁、29-71頁、72頁)
今後取り扱いたい投資信託
「株式ファンド」の採用を前回調査比20機関増の70機関が検討
「インデックス型」のニーズ高まり、前回比22増の40機関が回答
窓販ファンドの騰落率 (2022年10月末)
ドイチェ「THE MLP B」が106.3％で年間騰落率１位
月間騰落率もドイチェ「THE MLP B」が47.2％でトップ
資金増加額ランキング 上位30 (2022年10月)
三菱UFJ国際「eMAXIS Slim(米国株式)」が769億円で１位
２位は405億円の三菱UFJ国際「ダイナミックアロケーションファンド(ラップ)」
ファンド列島 (73-75頁)
岩手県
県内投信残高、前年同月末比2.3％減少
岩手銀行、東北銀行、北日本銀行がシェア競う
顧客に投信をセールスする岩手銀行本店コンサルティングチームの担当者(11月15日、岩手銀行本店営業部)＜写真撮影時にマスクを外していただきました＞
- 岩手銀行
県内20カ店に戦力を集中 - 東北銀行
“家族ぐるみコンサル”を徹底 - 北日本銀行
店頭販売の比率が７割
販売会社情報 (77頁)
- auじぶん銀行・auカブコム証券
投信購入時の自動入金サービス開始 - 七十七銀行
投信購入等で東北産品プレゼント - 大垣共立銀行
ウィンターキャンペーン実施 - 福島銀行
100周年記念で投信キャンペーン - 岐阜信用金庫
投信購入等でカタログギフト
運用会社情報 (79頁)
- 野村アセットマネジメント
販社向けイベント開催 - フランクリン・テンプルトン・ジャパン
欧州運用会社買収でオルタナ強化 - 三井住友トラスト・アセットマネジメント
浜田理事の著書刊行
オピニオン (３頁)
提言＝Money doctors
新規募集・設定ファンド (76頁)
≪国内投信≫
スクロールで全体をご覧いただけます。
| 社名 | ファンド名称 | NR |
|---|---|---|
| ニッセイ | ニッセイ／シュローダー好利回りCBファンド2022-12 (為替ヘッジあり・限定追加型) | 3+ |
| SOMPO | モルガン・スタンレー社債 (早期償還条項付)／BASIC戦略ファンド2023-01 “インカム・ターゲット2023-01” |
3 |
研修コーナー (80-83頁)
- 資産形成の大転換点
～物価変動から顧客の資産を守るために～
第10回 インフレ環境下での資産運用のあり方 - 年金から学ぶシニア世代のための運用
第10回 インデックス運用ありきでいいの?
- 続・温故知新のつみたて投資
第62回 円安はまだ進む? - J-REITの分配と投資口価格動向の分析
第60回 東海道リート投資法人
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