ニッキン投信情報2023年2月13日号
ニッキン投信情報2023年2月13日号
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〈特別調査〉投信窓販実績(2022年12月末) (１頁・関連資料=10-53頁)
2022年４～12月の販売金額合計、前年比26％減の２兆9646億円
窓販実施金融機関(375機関)を対象に、2022年12月末における投信窓販実績を調査した。2022年４～12月期の販売金額(326機関合計)は前年同期間比１兆734億円減(▲26.5％)の２兆9646億円。2022年12月末の投信預かり資産残高(351機関合計)は９月末比1063億円増(＋0.4％)の26兆5911億円となっている。
寄稿 (６-７頁)
新NISA等の税制優遇諸制度を活用した老後資金2000万円の確保方法 (第１回)
ニッセイ基礎研究所 金融研究部 研究員 熊 紫云氏
投信窓販優績者に聞く (８頁)
トマト銀行 片上支店 善生 佳奈さん
「気に掛けている」をアピール
調査 (54頁)
新規設定額ランキング (2023年１月設定)
１位は野村「(早期償還条項付)リオープン・ジャパン2301」で1047億円
設定額合計1351億円は過去３年間で８番目の大きさ
ファンド列島 (55-60頁)
大阪府
提案ツールなど販売に工夫
目標設定の見直しも
顧客に最適なポートフォリオを提案する関西みらい銀行四條畷支店の担当者(１月12日)
- 関西みらい銀行
「ゴールベースアプローチ」へ変革 - 池田泉州銀行
中計見直し、新たなKPI(成果指標)導入 - 大阪信用金庫
ポストコロナの活動を見据える - 大阪シティ信用金庫
ネット販売比率が５割に - 近畿産業信用組合
女性職員の活躍で純増
販売会社情報 (62頁)
- りそな銀行・埼玉りそな銀行
ファンドラップで３つの特典 - 七十七銀行
積み立てでダブルチャンス - 筑波銀行
NISA契約でQUOカード進呈 - 北国銀行
先生のための金融教育セミナー - 高崎信用金庫
新生活スタートキャンペーン展開
運用会社情報 (64頁)
- 投資信託協会・日本投資顧問業協会
資産運用業大会に300人超参集 - 野村アセットマネジメント
サステナ関連重要課題の成果指標(KPI)設定 - キャピタル・インターナショナル
親会社トップ交代
市況概況 (65頁)
月間マーケットウォッチ
世界景気の見通しに明るさ
日銀の政策修正への思惑は円高材料
大和証券 投資情報部 ストラテジスト 金森 睦美氏
オピニオン (３頁)
提言＝複数のNISA口座保有を可能にすべき
新規募集・設定ファンド (61頁)
≪国内投信≫
スクロールで全体をご覧いただけます。
| 社名 | ファンド名称 | NR |
|---|---|---|
| 日興 | Tracers グローバル３分法(おとなのバランス) | 4- |
| AM-One | Oneゴールド・ファンド(為替ヘッジあり)＜ラップ専用＞ | 4 |
| SOMPO | 米国株式自動配分戦略ファンド “ゴールデン・ロード” |
4 |
研修コーナー (67-71頁)
- 再考・アジア地域ファンド・パスポート(ARFP)
第７回 ARFP加盟国(4) タイ
【グローバルビジネス学会 理事 佐々木 一成氏】 - 英語で考える金融
第57回 Managementとは
【Patrick E. Connolly氏】【大久保 良夫氏】 - 続・温故知新のつみたて投資
第71回 今度こそ資産倍増!
【日本つみたて投資協会 代表理事 太田 創氏】 - J-REITの財務指標分析
第５回 いちごオフィスリート投資法人
【REITアナリスト 山崎 成人氏】
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