ニッキン投信情報2023年12月4日号
ニッキン投信情報2023年12月4日号
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個人型確定拠出年金(iDeCo)取扱状況(2023年９月末) (１頁・関連資料=７-21頁)
2023年度上期iDeCo受付件数は2022年度下期比4575件減の４万3658件
国の窓販金融機関を対象に、2023年９月末における個人型確定拠出年金(iDeCo)の取り扱い状況を調査した。2023年度上期(2023年４～９月)の全回答機関合計(回答242機関)の受付件数は４万3658件で、2022年度下期(2022年10月～2023年３月)比で4575件減少(▲9.5％)した。業態別の受付件数最多機関は、地銀は広島銀行で1053件、第二地銀は北洋銀行で1038件、信金は川崎信金(神奈川県)で347件、労金は中央労金(東京都)で8499件だった。
寄稿 (４-５頁)
海外REIT市場の最新動向(1) (米国) ～M＆Aを活用する米国REIT～
【三井住友トラスト基礎研究所 海外市場調査部 主任研究員 風岡 茜 氏】
投信窓販優績者に聞く (６頁)
香川銀行 川島支店 小原 友希さん
面談で安心感与える
調査 (22-28頁、29-76頁、77頁)
今後取り扱いたい投資信託
103機関が「新NISA対応ファンド」を拡充予定
71機関が「株式ファンド」、32機関が「インデックスファンド」の採用検討
窓販ファンドの騰落率 (2023年10月末)
大和「iFreeNEXT FANG＋インデックス」が62.5％で年間騰落率トップ
月間騰落率は日興「日本郵政株式／グループ株式ファンド」が前月に続き１位
資金増加額ランキング 上位30 (2023年10月)
増加額１位は1310億円の三井住友DS「日興FW・日本債券ファンド」
「eMAXIS Slim 米国株式」が860億円で２位に
ファンド列島 (78-80頁)
岩手県
新NISA対応に注力
営業推進方法を改革へ
投信の商品内容を説明する岩手銀行本店営業部営業渉外課本店コンサルティングチームの担当者(11月15日、岩手銀行本店営業部)
- 岩手銀行
富裕層向け対面営業に注力 - 東北銀行
エリアコーチ制度を導入 - 北日本銀行
ライフプランを起点に - JAバンク岩手
新NISA対応分かれる - 一関信用金庫
- 盛岡信用金庫
販売会社情報 (82頁)
- 山形銀行
ウインターキャンペーン展開 - 横浜銀行
新NISA直前オンラインセミナー - 第四北越銀行
iDeCoのWeb申込受付開始 - 静岡中央銀行
NISA活用で定期預金金利3.0％ - 豊和銀行
投信購入で大分県産品プレゼント - 静清信用金庫
新NISA向けセミナー開催 - 遠州信用金庫
対象取引で最大現金3000円進呈
運用会社情報 (84頁)
- インベスコ・アセット・マネジメント
東京など３会場で販社セミナー - なかのアセットマネジメント
６億円の資本調達 - SBI岡三アセットマネジメント
信託報酬の一部を三重県に寄付 - FOLIO
「４RAP」を岡三証券に導入
オピニオン (３頁)
提言＝どう見る、FRBの金融政策
新規募集・設定ファンド (81頁)
≪国内投信≫
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| 社名 | ファンド名称 | NR |
|---|---|---|
| バーテックス | VTX 生涯設計プラス30／70(年３％目標払出型) | 3+ |
| AM-One | One／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド(成長型) | 4 |
| AM-One | One／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド(隔月決算・予想分配金提示型) | 4 |
研修コーナー (85-87頁)
- アセマネ女子のつぶやき
第12回 遥かなるバーラト!
【なっちゃん】 - シン・温故知新のつみたて投資
第12回 がんばれ!投信の銀行窓販
【日本つみたて投資協会 代表理事 太田 創 氏】 - J-REIT市場の現状について
2023年10月
【REITアナリスト 山崎 成人氏】
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