ニッキン投信情報2023年8月14日号
ニッキン投信情報2023年8月14日号
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〈特別調査〉投信窓販実績(2023年６月末) (１頁・関連資料=９-57頁)
2023年６月末の預かり資産残高合計、15年ぶりに30兆円台を回復
窓販実施金融機関(373機関)を対象に、2023年６月末における投信窓販実績を調査した。
2023年度第１四半期は市場環境に恵まれたこともあり、2023年６月末の預かり資産残高(344機関合計)は30兆3154億円と15年ぶりに30兆円台を回復。４～６月の販売金額(315機関合計)は前年同期比10.3％増の１兆716億円だった。
寄稿 (４-５頁)
投信窓販で成果を上げる「新NISA」戦略 (第３回)
～10の仮説と、新NISAに投信窓販ビジネスを効率よく乗せていくための施策～
【日興アセットマネジメント リテール営業企画部長 汐見 拓哉氏】
投信窓販優績者に聞く (７頁)
宮崎銀行 大塚中央支店 野中 梨絵さん
接触を重ねニーズの変化をキャッチ
調査 (58-59頁、60-63頁)
新規設定額ランキング (2023年７月設定)
三井住友TA「半導体関連 世界株式戦略ファンド」が560億円集め１位
上位５ファンドの新規設定額が100億円超に
主要信金のNISAキャンペーン実施状況 (８月１日調査)
NISA関連キャンペーンを39信金が実施
口座開設での特典付与を38信金が展開
ファンド列島 (65-67頁)
宮城県
残高、販売実績とも増加
研修での意見交換や交流を通じてファイナンシャルアドバイザーのモチベーションアップにもつなげている(７月20日、仙台銀行本店)
- 七十七銀行
基本方針新たに定める - 仙台銀行
個人営業部のファイナンシャルアドバイザーが現地で活躍 - 東北労働金庫
アセットプランナー新設で顧客目線の営業強化
販売会社情報 (73頁)
- りそな銀行・埼玉りそな銀行・関西みらい銀行
「つみたてボックス」の取扱開始 - あおぞら銀行
資産運用サポートデスクを開設 - ソニー銀行
投信残高2000億円突破 - 百十四銀行
投資信託購入で１万円当たる - 西日本シティ銀行
「NISA応援プラン」を実施 - 大光銀行
NISAで定期預金に金利上乗せ - 水島信用金庫
資産運用初心者向けセミナー開催
運用会社情報 (75頁)
- 三菱UFJ国際投信
信託銀行子会社から三菱UFJフィナンシャル・グループ傘下に - インベスコ・アセット・マネジメント
「世界のベスト」7000億円突破
- いちよしアセットマネジメント
TCFD賛同を表明 - アムンディ・ジャパン
新トップに藤川副社長 - 機構改革
オールニッポン・アセットマネジメント - 人事異動
オールニッポン・アセットマネジメント
市況概況 (76頁)
月間マーケットウォッチ
日銀はYCCの運用を柔軟化
米国債格下げの相場への影響は限定的か
【大和証券 投資情報部 ストラテジスト 金森 睦美氏】
オピニオン (３頁)
提言＝新NISAの商品 何をお薦めする?
新規募集・設定ファンド (68-72頁)
≪国内投信≫
スクロールで全体をご覧いただけます。
| 社名 | ファンド名称 | NR |
|---|---|---|
| 大和 | S&P500 ３倍ブル | 5 |
| 大和 | S&P500 ３倍ベア | 5 |
| SBI岡三 | USショートデュレーション戦略ファンド／JPモルガン・ウルトラショート・インカムETF | 3 |
| りそな | グローバル株式厳選ファンド “セカイノヒカリ” |
4 |
| 三井住友DS | TTI・エマージング厳選株式ファンド | 4+ |
| キャピタル | キャピタル・ニューワールド・ファンドF | 4 |
| キャピタル | キャピタル・ニューエコノミー・ファンドF | 4 |
| キャピタル | キャピタル・ワールド・グロース・アンド・インカム・ファンドF | 4 |
| キャピタル | キャピタル・AMCAPファンドF | 4 |
| キャピタル | キャピタル・アメリカン・バランス・ファンドF(限定為替ヘッジ) | 4- |
| キャピタル | キャピタル・インカム・ビルダー・ファンドF(米ドル売り円買い) | 4- |
| キャピタル | キャピタル・グローバル投資適格社債ファンドF(米ドル売り円買い) | 3 |
| キャピタル | キャピタル・グローバル・トータル・リターン・ボンド・ファンドF(米ドル売り円買い) | 3 |
| キャピタル | キャピタル世界株式ファンドF(限定為替ヘッジ) | 4 |
| キャピタル | キャピタル世界配当成長ファンドF(限定為替ヘッジ) | 4 |
| キャピタル | キャピタル・エマージング・ストラテジー・ファンドF | 4 |
| キャピタル | キャピタル・グローバル・アロケーション・ファンドF | 4- |
| キャピタル | キャピタル・グローバル・ボンド・ファンドF | 3 |
| キャピタル | キャピタル・グローバル中期債ファンドF | 3 |
| キャピタル | キャピタル・グローバル・ハイインカム債券ファンドF | 3+ |
| 野村 | ウエリントン・企業価値共創世界株ファンド Aコース | 4 |
| 野村 | ウエリントン・企業価値共創世界株ファンド Bコース | 4 |
研修コーナー (78-79頁)
- 続・温故知新のつみたて投資
第96回 投資は個人競技
【日本つみたて投資協会 代表理事 太田 創 氏】 - J-REITの財務指標分析
第24回 GLP投資法人
【REITアナリスト 山崎 成人氏】
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