ニッキン投信情報2023年6月19日号
ニッキン投信情報2023年6月19日号
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新NISA口座獲得に向けての取組状況 (１頁・関連資料=６-13頁)
83機関が「キャンペーンの実施」で顧客獲得を図る
2024年１月からの新しい少額投資非課税制度(新NISA)の口座獲得に向けての取組状況を調査した。
施策別で取り組んでいる金融機関が最も多かったのは、83機関が回答した「キャンペーンの実施」。次いで「顧客向けのセミナーの開催」を62機関が回答している。
投信窓販優績者に聞く (５頁)
北都銀行 営業推進部(本荘支店駐在) 工藤 泰成さん
属性や考え方に合った商品提案
調査 (15-65頁、66頁、67-69頁)
運用会社別・窓販ファンド別の販売・設定・解約状況 (2023年１～３月・上)
2023年１～３月の窓販販売額、前四半期比18.9％減の１兆3940億円
窓販販売額合計、11四半期ぶりに１兆5000億円を下回る
新規設定額ランキング (2023年５月設定)
１位は「スパークス・企業価値創造日本株ファンド」で317億円
設定本数は11本と過去３年で２番目の低水準
銀行の新規取扱ファンド (2023年５月)
36行が延べ81ファンドを採用
「ワンロード2023-06」を20行、「円結びIII 2023-07」を６行が追加
ファンド列島 (70-73頁)
三重県
提案機会増加で中長期の取引拡大
拠点集約型と渉外型に戦略分岐
預かり資産の推進について打ち合わせする百五銀行営業開発部のメンバー(５月30日)
- 百五銀行
コンサルプラザで対面営業強化 - 勉強会充実し提案高度化
- ピクテ医療品ファンドが人気
- 三十三銀行
人気は「世界のベスト」 - 桑名三重信用金庫
本部と渉外同行でフォロー徹底 - 三重県信用農業協同組合連合会
相続・不動産含め提案積極化
販売会社情報 (75頁)
- 秋田銀行
NISAでデジタルギフト進呈 - 千葉銀行
「おかねのバスケット」取り扱い開始 - 十六銀行・十六TT証券
夏のキャンペーン展開中 - 足利小山信用金庫
取引額に応じてQUOカード進呈 - 沼津信用金庫
NISA口座開設で現金プレゼント
運用会社情報 (77頁)
- 野村アセットマネジメント
国債先物に逆連動するETF上場 - 三井住友DSアセットマネジメント
広島銀行にファンドラップ提供 - フィデリティ投信
サステナ投資認知度が初の50％超 - 朝日ライフアセットマネジメント
新社長に朝日生命の藤岡氏 - 人事異動
朝日ライフアセットマネジメント
オピニオン (３頁)
提言＝真の主役
新規募集・設定ファンド (74頁)
≪国内投信≫
スクロールで全体をご覧いただけます。
| 社名 | ファンド名称 | NR |
|---|---|---|
| アライアンス | アライアンス・バーンスタイン・米国割安株投信(年２回決算型) “プレミアバリュー” |
4 |
| アライアンス | アライアンス・バーンスタイン・米国割安株投信(隔月決算・予想分配金提示型) “プレミアバリュー” |
4 |
| 岡三 | ブラジル国債ファンド | 3+ |
≪ETF≫
スクロールで全体をご覧いただけます。
| 社名 | ファンド名称 |
|---|---|
| 野村 | NEXT FUNDS JPX国債先物ダブルインバース指数連動型上場投信 “NF・JGB先物ダブルインバETF” |
研修コーナー (78-79頁)
- 続・温故知新のつみたて投資
第88回 賃上げ後にはつみたて増額?
【日本つみたて投資協会 代表理事 太田 創 氏】 - J-REITの財務指標分析
第18回 日本アコモデーションファンド投資法人
【REITアナリスト 山崎 成人氏】
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