ニッキン投信情報2023年11月13日号｜現場直視の紙面づくりを目指す金融情報機関ニッキン　Web site 日本金融通信社

ニッキン投信情報2023年11月13日号

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〈特別調査〉投信窓販実績 (2023年９月末) (１頁・関連資料=５-53頁)

2023年９月末の預かり資産残高合計、６月末比微増の30兆5511億円

窓販実施金融機関(373機関)を対象に、2023年９月末における投信窓販実績を調査した。
2023年９月末の預かり資産残高(345機関合計)は30兆5511億円で、６月末比2357億円増加(＋0.7％)。４～９月の販売金額(317機関合計)は２兆4779億円で、前年同期比6281億円、３割以上増加(＋33.9％)している。

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投信窓販優績者に聞く (４頁)

愛知銀行大曽根支店　丸山美羽さん
ニーズに寄り添い、魅力伝える

調査 (54-65頁、66-67頁)

全国信金の運用損益別顧客比率 (2023年３月末)
運用損益プラスの顧客割合、76信金平均で73.8％
97.8％の淡路信金が最高、尾西信金が93.8％で２位

新規設定額ランキング (2023年10月設定)
１位は三井住友DS「ドナルド・スミス米国ディープバリュー株 B」で385億円
設定本数は前月比46本減の27本、設定額は同1353億円減の649億円

ファンド列島 (68-69頁)

都市銀行

顧客が選べる多様なチャネル
リアルとデジタルを融合

みずほ銀行個人営業部の吉田圭良次長は「投資を通じて日本全体に資金の好循環をつくることが重要だ」と語る(右から２人目、10月25日)
三菱UFJ銀行のオンライン相談ブース(JR東日本提供)

三井住友銀行の「ストア」はショッピングモールなどに入る(イオンモール千葉ニュータウン店)
りそなグループは新NISAに向けたアプリの新機能「つみたてボックス」をリリース

みずほ銀行
顧客ニーズ引き出すライフプランアドバイザー
三菱UFJ銀行
オンライン金融相談ブース試行
三井住友銀行
動画で実践的なノウハウ共有
りそな銀行
新NISA対応でサービス拡充

販売会社情報 (72頁)

筑波銀行
NISAで資産づくりキャンペーン
山梨中央銀行
資料館に金融教育コーナー新設
十六銀行・十六TT証券
銀証合同でNISAキャンペーン
北日本銀行
スマイルNISA第２弾実施
東和銀行
投信購入等でラスカルグッズ進呈
きのくに信用金庫
投信インターネットサービス開始

運用会社情報 (74頁)

三井住友DSアセットマネジメント
ファンミーティング開催
フィデリティ投信
DCセミナーで“Z世代”語る

市況概況 (75頁)

月間マーケットウォッチ
長期金利1.0％超え容認でも円安
企業業績のけん引役は電機に移行か
【大和証券投資情報部ストラテジー課シニアストラテジスト　細井秀司氏】

オピニオン　(３頁)

提言＝「資産運用立国」構想を問う

新規募集・設定ファンド (70-71頁)

≪国内投信≫

スクロールで全体をご覧いただけます。

社名	ファンド名称	NR
スパークス	スパークス・日本株L＆Sファンド(野村SMA・EW向け)	4
AM-One	MHAM J-REITインデックスファンド(隔月決算型) “ビルオーナー(隔月決算型)”	4
BRJ	つみたてiシェアーズ米国株式(S＆P500)インデックス・ファンド “つみたてS＆P500”	4
三井住友TA	米ドル建シティグループ社債／国際分散投資戦略ファンド2023-11	3
AM-One	Oneグローバル・ターゲット利回り債券ファンド2023-12(限定追加型)	3