ニッキン投信情報2023年11月20日号
ニッキン投信情報2023年11月20日号
トップ記事
売れ筋ファンド (2023年7～9月) (１頁・関連資料=５-33頁)
アセットマネジメントOne｢日経225ノーロードオープン｣、地銀売れ筋１位、第二地銀3位
全国の窓販金融機関を対象に、2023年７～９月の「売れ筋ファンド」(販売額上位３本)のアンケート調査を実施した。
地銀ではアセットマネジメントOne「日経225ノーロードオープン」が11調査連続で１位、第二地銀ではあおぞらの「ぜんぞう2307」がトップとなっている。
投信窓販優績者に聞く (４頁)
千葉興業銀行 茂原・大原支店 池田 夢叶さん
顧客との出会いから学ぶ
調査 (34-35頁、36-40頁、41-85頁)
主要証券20社の預かり資産残高 (2023年9月末)
預かり資産残高合計は前四半期末比10.7兆円増加し492.3兆円に
投信残高合計は84.0兆円で前四半期末比1.5兆円増加
銀行の新規取扱ファンド (2023年10月)
45行が延べ143ファンドを新規採用
「ぜんぞう2310」を26行、「十年十色08」を６行が追加
窓販ファンドの平均保有期間 (2023年9月末)
全ファンド平均の保有期間、前回調査比0.47年短期化し4.85年に
主要ファンド最長はアセットマネジメントOne「ルーミス米国投資適格債券ファンド」
ファンド列島 (86-87頁)
信託・その他銀行
非対面強化で対面を補完
店舗と同様のサービス提供
投資信託の商品説明をする、みずほ信託銀行の担当者(みずほ信託銀行本店)
仕事の合間にも運用相談できるSBI新生銀行のサテライトラウンジ(東京・京橋)
顧客ニーズに応じて適時適切な提案を心掛ける、あおぞら銀行の行員(あおぞら銀行本店)
- みずほ信託銀行
Web面談専門部隊立ち上げ - 三菱UFJ信託銀行
デジタル駆使し最適な提案 - 三井住友信託銀行
提案スキル強化へ研修整備 - SBI新生銀行
ファンドラップが200億円突破 - あおぞら銀行
“BANK”から若年層取り込む
販売会社情報 (91頁)
- りそな銀行・埼玉りそな銀行・関西みらい銀行・みなと銀行
グループ合同でセミナー開催 - 三菱UFJ信託銀行
D-Canvasの提供を拡大 - きらぼし銀行
投信購入でギフト券2000円分 - 北国銀行
職場つみたてNISAの取り扱い開始 - 北洋銀行
投信WEB口座開設サービス開始 - 碧海信用金庫
本店竣工キャンペーン展開中
運用会社情報 (93頁)
- 投資信託協会・日本投資顧問業協会
栗田・金融庁長会「参入障壁是正」 - 三井住友DSアセットマネジメント
人的資本経営の取り組み強化 - 日本証券アナリスト協会
新資格試験を開始 - ドイチェ・アセット・マネジメント
新トップにヴィースホイ弘貴氏
オピニオン (３頁)
提言＝地域金融機関の資産運用立国宣言対応 －できることとすべきこと－
新規募集・設定ファンド (89-90頁)
≪国内投信≫
スクロールで全体をご覧いただけます。
| 社名 | ファンド名称 | NR |
|---|---|---|
| 大和 | iFreeNEXT 日経連続増配株指数(資産成長型) | 4 |
| 大和 | iFreeNEXT 日経連続増配株指数(年４回決算型) | 4 |
| 三井住友TA | SMT iPlus 全世界株式 “つみたてインデックスプラス・オール・カントリー” |
4 |
| 三井住友TA | SMT iPlus 米国株式 “つみたてインデックスプラス・アメリカ” |
4 |
| SBI | SBI日本国債(分配)ファンド(年４回決算型) “SBI日本シリーズ－日本国債(分配)” |
2 |
| 三井住友DS | インサイト・ハイ・イールド社債ファンド2023-12(限定追加型) | 3+ |
| AM-One | One円建て債券ファンドIII 2023-12 “円結びIII 2023-12” |
3 |
研修コーナー (94-95頁)
- シン・温故知新のつみたて投資
第10回 しょぼい投資手法
【日本つみたて投資協会 代表理事 太田 創 氏】 - J-REITの財務指標分析
第35回 いちごホテルリート投資法人
【REITアナリスト 山崎 成人氏】
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