ニッキン投信情報2023年2月27日号
ニッキン投信情報2023年2月27日号
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NISA口座数と残高(2022年12月末) (１頁・関連資料=９-26頁)
NISA口座数合計、2022年９月末比4.5％増の367.2万口座
全国の窓販金融機関を対象に、2022年12月末における少額投資非課税制度(NISA)口座数、同口座の預かり資産残高等をアンケート調査した。
地銀でNISA口座数が最も多いのは17万9237口座の福岡銀行。NISA口座の預かり資産残高も同行が894億円でトップだった。
寄稿 (６-７頁)
新NISA等の税制優遇諸制度を活用した老後資金2000万円の確保方法 (第３回)
ニッセイ基礎研究所 金融研究部 研究員 熊 紫云氏
投信窓販優績者に聞く (８頁)
百十四銀行 松山支店 鏡原 佳奈さん
顧客ニーズを捉えた提案
調査 (27-61頁)
NISA、つみたてNISA売れ筋ファンド (2022年10～12月)
NISA口座、地銀は「のむラップ・ファンド(普通型)」、「アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Dコース」が１位
第二地銀は「ダイワ・US-REIT・オープン Bコース」、信金は「しんきんJリートオープン(毎月)」が首位
投信業況 (62-65頁)
公・私募合計純資産は前月末比8.0兆円増の272.5兆円＝2023年１月末
公募純資産は163.1兆円で前月末比5.9兆円増加
ファンド列島 (66-69頁)
長崎県
残高、３月末比４％増の1974億円
販売額は564億円で21.9％減少
十八親和銀行はトータルライフコンサルティングを実践して顧客の資産形成をサポート
- 十八親和銀行
ライフプランセンターが資産形成相談 - 長崎銀行
タブレット端末の台数を大幅増 - 長崎三菱信用組合
販売会社情報 (72頁)
- 岩手銀行
ピクテと資産運用セミナーを開催 - 北陸銀行
資産運用の始め方を解説 - 北洋銀行
NISA口座申込でデジタルギフト - 京葉銀行
初めての積み立てを応援 - 福岡中央銀行
投資環境やリートテーマにセミナー - 埼玉県信用金庫
NISA口座開設フェア展開
運用会社情報 (74頁)
- 大和アセットマネジメント
総経費率、目論見書に記載へ - 人事異動
三井住友DSアセットマネジメント
オピニオン (３頁)
提言＝サステナビリティ開示のEUとわが国の動向
新規募集・設定ファンド (70頁)
≪国内投信≫
スクロールで全体をご覧いただけます。
| 社名 | ファンド名称 | NR |
|---|---|---|
| AM-One | One円建て債券ファンドIII 2023-03 “円結びIII 2023-03” |
3 |
≪DC≫
スクロールで全体をご覧いただけます。
| 社名 | ファンド名称 | NR |
|---|---|---|
| バーテックス | VTX DCダイナミックバランスファンド (安定型) | 3 |
| バーテックス | VTX DCダイナミックバランスファンド (安定成長型) | 3+ |
| バーテックス | VTX DCダイナミックバランスファンド (成長型) | 4- |
| バーテックス | VTX DCダイナミックバランスファンド (積極成長型) | 4- |
研修コーナー (75-79頁)
- 再考・アジア地域ファンド・パスポート(ARFP)
第９回 ARFPと似た枠組み(1) UCITS
【グローバルビジネス学会 理事 佐々木 一成氏】 - 英語で考える金融
第58回 Integrityとは
【Patrick E. Connolly氏】【大久保 良夫氏】 - 続・温故知新のつみたて投資
第73回 預金金利はなかなか上がらない
【日本つみたて投資協会 代表理事 太田 創氏】 - J-REIT市場の現状について
2023年１月
【REITアナリスト 山崎 成人氏】
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