ニッキン投信情報2023年9月25日号
ニッキン投信情報2023年9月25日号
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運用会社別・窓販ファンド別の販売・設定・解約状況(2023年4～6月・下) (1頁・関連資料=7-55頁)
インベスコ「世界のベスト」が2074億円で資金増加額１位
2023年４～６月における、運用会社別・窓販ファンド別の販売・設定・解約状況を調査した(連載２回目)。
３カ月間の資金増加額は、インベスコの「インベスコ 世界厳選株式オープン〈為替ヘッジなし〉(毎月決算型)(愛称：世界のベスト)」が2074億円でトップになっている。
投信窓販優績者に聞く (５頁)
福岡ひびき信用金庫 中央町支店 池田 千聖さん
日常会話を大切に、関係を構築
調査 (56-62頁)
「成長投資枠」用として採用を検討しているファンド
59機関が「株式ファンド」の採用を検討
分配ニーズに対応する「隔月決算・分配ファンド」は22機関が回答
投信業況 (63-66頁)
公・私募合計純資産は301.0兆円で、初の300兆円台に＝2023年８月末
公募投信は前月末比1.7兆円増の190.1兆円
ファンド列島 (67-69頁)
奈良県
投信残高、前年比９％の増加
新NISA開始見据え新規開拓強化
商品説明をする南都銀行本店営業部の担当者(９月１日、南都銀行本店で)
- 南都銀行
６月の振替額は11億円超に - 大和信用金庫
NISAで地域住民の資産形成サポート - 奈良信用金庫
職域セミナー、マネーアドバイザーチームで顧客数増加へ - 奈良中央信用金庫
販売会社情報 (74頁)
- 三菱UFJ信託銀行
ファンドラップ相談ダイヤル設置 - 山形銀行
電話ベースのオンライン相談開始 - 北国銀行
新NISAの解説動画を配信 - 紀陽銀行
SBI証券とコラボキャンペーン - 中国銀行
iDeCoオンラインセミナー開催 - 名古屋銀行
NISAでキャッシュバック - 鹿沼相互信用金庫
NISA口座開設で金利上乗せ
運用会社情報 (76頁)
- 三井住友DSアセットマネジメント
医療機関等に信託報酬の一部寄付 - SBI証券・FOLIO
預かり資産残高200億円突破 - さわかみ投信
研究費支援プログラムに参加 - マネックス・アセットマネジメント
事業戦略説明会を開催 - アムンディ・ジャパン
ファンド名称を変更
オピニオン (３頁)
提言＝秋の陣
新規募集・設定ファンド (70-73頁)
≪国内投信≫
スクロールで全体をご覧いただけます。
| 社名 | ファンド名称 | NR |
|---|---|---|
| 大和 | ダイワJ-REITオープン(奇数月決算型) | 4 |
| 大和 | ダイワ・グローバルREIT・オープン(為替ヘッジなし／奇数月決算型) “世界の街並み” |
4 |
| 大和 | ダイワ・US-REIT・オープン(為替ヘッジなし／奇数月決算型) | 4 |
| 大和 | 米国国債ファンド 為替ヘッジなし(奇数月決算型) | 3 |
| SBI岡三 | 高成長ASEAN小型株式ファンド | 5- |
| AM-One | 新光 US-REIT オープン(隔月決算型) “ゼウス(隔月決算型)” |
4 |
| AM-One | DIAM世界リートインデックスファンド(隔月分配型) | 4 |
| 日興 | インデックスファンドSOX指数(米国上場半導体株式) | 4 |
| SBI岡三 | 米国株アクティブ・グロース戦略ファンド／JPモルガン・米国グロース株式・アクティブETF | 4 |
| 明治安田 | 明治安田米国レベニュー債オープン(為替ヘッジなし) | 3 |
| ピクテ | ピクテ新興国ゴールデン・リスクプレミアム・ファンド “新興国ポラリス” |
4 |
| ピクテ | ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(隔月分配型) | 4 |
研修コーナー (77-79頁)
- どう使う? どう提案する? 新NISA
第４回 30代向けの資産運用提案
【しんきんアセットマネジメント投信 クライアントサービス部 部長代理 木村 由香氏】 - シン・温故知新のつみたて投資
第２回 つみたて投資は日銀に学ぼう
【日本つみたて投資協会 代表理事 太田 創 氏】
- J-REITの財務指標分析
第29回 CREロジスティクスファンド投資法人
【REITアナリスト 山崎 成人氏】
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