ニッキン投信情報2023年12月11日号
ニッキン投信情報2023年12月11日号
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運用会社別・窓販ファンド別の販売・設定・解約状況(2023年7～9月・上) (1頁・関連資料=9-55頁)
2023年７～９月の窓販販売額、前四半期比27％増の２兆2134億円
2023年７～９月における、運用会社別・窓販ファンド別の販売・設定・解約状況を調査した(連載１回目)。窓販金融機関による販売額最多ファンド(回答ベース)は、アセットマネジメントOneの「日経225ノーロードオープン」で、販売額は1355億円だった。
寄稿 (４-５頁)
海外REIT市場の最新動向(2) (豪州・欧州)
～ヘルスケアや教育施設など社会インフラ施設セクターに注目～
【三井住友トラスト基礎研究所 海外市場調査部 主任研究員 風岡 茜 氏】
連載企画 (６頁)
運用各社の新NISA戦略 【第１回】
新NISAは対面販売活性化の原動力に
ファンドの理念に納得して投資を
【日興アセットマネジメント 常務執行役員 リテール事業本部長 安永 哲次氏】
投信窓販優績者に聞く (８頁)
琉球銀行 泡瀬支店 西平 未希さん
“固定観念”を持たない
調査 (56-61頁、62-65頁、66-67頁)
新NISA制度導入に際して現時点で最も懸念していること
80機関が「事務・システム負担・顧客対応の増加」を懸念
50機関超が「制度の理解・認知が不十分」、「他機関への流出」を回答
主要信金のNISAキャンペーン実施状況 (12月１日調査)
NISA関連キャンペーンを45信金が実施
口座開設での特典付与を43信金が展開
新規設定額ランキング (2023年11月設定)
「JPMグローバル高利回りCBファンド(為替ヘッジなし、限定追加型)2023-11」が95億円で１位
新規設定額合計332億円は直近１年では２番目の低水準
ファンド列島 (68-70頁)
石川県
対面・非対面で資産形成支援
新NISA開始に向け周知
北国銀行のサブスク会員向け資産形成セミナー(９月９日、金沢ニューグランドホテル)
- 北国銀行
顧客の利便性高める - 金沢信用金庫
ネット経由注文８割に - のと共栄信用金庫
積立型で高い実績 - 北陸労働金庫
提案力強化で残高20％増
販売会社情報 (74頁)
- 東北銀行
金融教育コンテンツ利用協定締結 - 山梨中央銀行
中高生向けの金融教育イベント開催 - 池田泉州銀行
ウインターキャンペーン展開中 - 南都銀行
ホームページに資産形成特設ページ開設 - 沖縄銀行
アプリに投信口座開設機能等追加 - 高知銀行
新NISAセミナー開催 - 静清信用金庫
新NISAで現金最大5000円
運用会社情報 (76頁)
- 三井住友トラスト・アセットマネジメント
青山学院大学で資産運用講座を実施 - 三井住友DSアセットマネジメント
アクティブETF立合開始 - セゾン投信
ネット取引名称“セゾンとつづく”
オピニオン (３頁)
提言＝ベストプラクティス志向の販売会社を「見える化」するには
新規募集・設定ファンド (71-73頁)
≪国内投信≫
スクロールで全体をご覧いただけます。
| 社名 | ファンド名称 | NR |
|---|---|---|
| BNYメロン | 米国製造業株式ファンド(年４回決算型) “USルネサンス(年４回決算型)” |
4 |
| 三井住友TA | オーストラリア公社債ファンド(奇数月決算型) “オージーボンド(奇数月決算型)” |
3 |
| 楽天 | 楽天・日本株式バリュー・ファンド＜ラップ向け＞ | 4 |
| 大和 | スタイル９(４資産分散・保守型) | 3+ |
| 大和 | スタイル９(４資産分散・バランス型) | 4- |
| 大和 | スタイル９(４資産分散・積極型) | 4 |
| 大和 | スタイル９(６資産分散・保守型) | 3+ |
| 大和 | スタイル９(６資産分散・バランス型) | 4- |
| 大和 | スタイル９(６資産分散・積極型) | 4 |
| 大和 | スタイル９(８資産分散・保守型) | 3+ |
| 大和 | スタイル９(８資産分散・バランス型) | 4- |
| 大和 | スタイル９(８資産分散・積極型) | 4 |
| 大和 | ベストポート５(保守型) | 3+ |
| 大和 | ベストポート５(やや保守型) | 4- |
| 大和 | ベストポート５(バランス型) | 4- |
| 大和 | ベストポート５(やや積極型) | 4 |
| 大和 | ベストポート５(積極型) | 4 |
| SBI | SBI日本高配当株式(分配)ファンド(年４回決算型) “SBI日本シリーズ－日本高配当株式(分配)” |
4 |
| 三井住友TA | SMTAMインド株式インデックス・オープン | 4+ |
≪DC≫
スクロールで全体をご覧いただけます。
| 社名 | ファンド名称 | NR |
|---|---|---|
| 野村 | マイターゲット2070(確定拠出年金向け) | 4 |
≪ETF≫
スクロールで全体をご覧いただけます。
| 社名 | ファンド名称 |
|---|---|
| 三井住友DS | SMDAM Active ETF 日本高配当株式 |
研修コーナー (77-79頁)
- 英語で考える金融
第78回 Arbitrageとは
【Patrick E. Connolly氏】【大久保 良夫氏】 - シン・温故知新のつみたて投資
第13回 デジタル通貨への期待
【日本つみたて投資協会 代表理事 太田 創 氏】 - J-REITの財務指標分析
第37回 日本都市ファンド投資法人
【REITアナリスト 山崎 成人氏】
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