ニッキン投信情報2023年5月8日号
ニッキン投信情報2023年5月8日号
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窓販ファンドの騰落率(2023年3月末) (１頁・関連資料=９-54頁)
年間騰落率1位は4カ月連続でSOMPOの「メルハバ」
銀行、信金等で取り扱いのある窓販ファンド2288本を対象に、2023年３月末基準の騰落率を算出、年間・月間でランキングした。年間騰落率は73.0％のSOMPO「トルコ株式オープン(愛称：メルハバ)」が１位。月間騰落率はBRJの「ブラックロック・ゴールド・ファンド」が14.6％でトップだった。
寄稿 (６-７頁)
職域での金融経済教育の推進 (上) ～各国の事例を参考に～
大和総研 金融調査部 研究員 森 駿介氏
投信窓販優績者に聞く (８頁)
富山第一銀行 セフティプラザ富山支店 石丸 文哉さん
資産全体を把握して最適な提案
調査 (55頁)
資金増加額ランキング 上位30 (2023年３月)
三菱UFJ国際「eMAXIS Slim 米国株式」が627億円で１位
２位は572億円のインベスコ「世界のベスト〈為替ヘッジなし〉(毎月決算型)」
ファンド列島 (56-62頁)
静岡県
デジタル技術が販売手法に好影響
キャッシュレス店舗で販売手法模索
「グループ一体で情報共有できる」と現場でも好評な新営業支援システム「S-CRM(スクラム)」(写真は静岡銀行富士宮支店のエリア預かり資産担当。４月11日)
浜松いわた信金はSDGs担当職員が金融リテラシー向上のため各企業で資産形成セミナーを開催(１月24日)
- 静岡銀行
新営業店支援システムが力 - スルガ銀行
キャッシュレスで販売手法変容 - 清水銀行
ジュニアNISAをテーマにセミナー - 静岡中央銀行
セミナーでJ-REIT紹介 - 県内信用金庫では残高が微減
- 浜松いわた信用金庫
- 沼津信用金庫
- 静清信用金庫
- しずおか焼津信用金庫
販売会社情報 (65頁)
- 七十七銀行
NISAデビューでGiflet進呈 - 筑波銀行
最大1500円をキャッシュバック - 筑邦銀行・福岡ひびき信用金庫
DCプランを共同推進 - 肥後銀行
金融商品仲介で２商品取り扱い開始 - 大光銀行
人生100年時代の資産運用セミナー - 八幡信用金庫
NISAなどテーマにセミナー開催 - 近畿産業信用組合
資産運用プランを取り扱い
運用会社情報 (67頁)
- 三井住友DSアセットマネジメント
ゴールベースラップの名称決定 - 東京海上アセットマネジメント
ESGファンドを定義 - 投資信託協会
福岡でマネーセミナー実施
オピニオン (３頁)
提言＝新しいNISA 商品ラインアップはどうする?
新規募集・設定ファンド (63-64頁)
≪国内投信≫
スクロールで全体をご覧いただけます。
| 社名 | ファンド名称 | NR |
|---|---|---|
| 日興 | インデックスファンドMSCIオール・カントリー(全世界株式) | 4 |
| 日興 | Tracers MSCIオール・カントリー・インデックス(全世界株式) | 4 |
| カレラ | グローバル食料株ファンド | 4 |
| 岡三 | 米国インフレ連動国債ファンド | 3 |
| 岡三 | 米国ヘルスケア関連株ファンド | 4 |
| 岡三 | 日本株アクティブファンド(実績報酬型) | 4 |
| AM-One | PIMCOストラテジック・インカム・ファンド(為替ヘッジあり) | 3 |
| AM-One | PIMCOストラテジック・インカム・ファンド(為替ヘッジなし) | 3 |
研修コーナー (68-71頁)
- アセマネ女子のつぶやき
第５回 仁義なき消耗戦
【なっちゃん】 - 続・温故知新のつみたて投資
第82回 NISAは低調?
【日本つみたて投資協会 代表理事 太田 創 氏】 - J-REIT市場の現状について
2023年３月
【REITアナリスト 山崎 成人氏】
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