ニッキン投信情報2023年11月27日号
ニッキン投信情報2023年11月27日号
トップ記事
NISA口座数と残高 (2023年9月末) (１頁・関連資料=５-41頁)
NISA口座数合計、6月末比5.5％増の401.9万口座
全国の窓販金融機関を対象に、2023年9月末における少額投資非課税制度(NISA)口座数、同口座の預かり資産残高等をアンケート調査した。
地域銀行でNISA口座数が最も多いのは16万3237口座の福岡銀行。預かり資産残高も1170億円でトップだった。
投信窓販優績者に聞く (４頁)
長崎銀行 江川支店 濵本 なづなさん
相談シートでニーズを把握
調査 (42-78頁)
NISA、つみたてNISA売れ筋ファンド (2023年7～9月)
地銀・第二地銀ともにNISA口座の売れ筋1位は「ぜんぞう2307」
信金は「しんきんインデックスファンド 225」が首位を維持
投信業況 (79-82頁)
公募純資産は前月末比4.3兆円減少し184.7兆円に＝2023年10月末
公・私募合計純資産は294.7兆円で前月末比4.5兆円減
ファンド列島 (83-87頁)
千葉県
新NISA開始の好機生かす
裾野拡大、業績評価でも後押し
タブレット端末も使っての店頭対応(10月25日、千葉興業銀行本店営業部)
新NISAも念頭に、期間３カ月前後のキャンペーンを繰り返し展開してきた京葉銀行(10月13日、京葉銀行本店営業部)
千葉信用金庫は投信のセミナーでNISA制度などを周知(11月７日、千葉県成田市の千葉信用金庫成田支店)
- 千葉銀行
間口拡大へ「アプリで投信」 - 千葉興業銀行
投資枠拡大で増額提案 - 京葉銀行
「顧客の声」を評価に反映 - 千葉信用金庫
営業店セミナー・研修を強化
販売会社情報 (90頁)
- 足利銀行
アプリ登録等で５万人に500円 - 南都銀行
NISA口座開設で現金プレゼント - 西日本シティ銀行
大学で金融教育セミナー開催 - 栃木銀行
NISA専用サイト開設 - 愛媛銀行
アプリでNISAキャンペーン展開 - 近畿産業信用組合
NISA口座開設で現金進呈
運用会社情報 (92頁)
- 三菱UFJアセットマネジメント
「Slim」シリーズが純資産６兆円 - アムンディ・ジャパン
2024年の経済動向を講義
オピニオン (３頁)
提言＝企業年金等の「高度化」に向けて
新規募集・設定ファンド (88-89頁)
≪国内投信≫
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| 社名 | ファンド名称 | NR |
|---|---|---|
| 三菱UFJ | 三菱UFJ／マッコーリー グローバル・インフラ債券ファンド＜為替ヘッジなし＞(隔月決算型) “世界のいしずえ” |
3 |
| 三菱UFJ | モルガン・スタンレー グローバル・プレミアム株式オープン＜隔月決算型＞(為替ヘッジあり)予想分配金提示型 | 4 |
| 三菱UFJ | モルガン・スタンレー グローバル・プレミアム株式オープン＜隔月決算型＞(為替ヘッジなし)予想分配金提示型 | 4 |
≪ETF≫
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| 社名 | ファンド名称 |
|---|---|
| BRJ | iシェアーズ 米ドル建て投資適格社債 ETF |
| BRJ | iシェアーズ 米ドル建てハイイールド社債 ETF |
| BRJ | iシェアーズ 米国総合債券 ETF |
| BRJ | iシェアーズ 米国債20年超 ETF |
| BRJ | iシェアーズ フランス国債7-10年 ETF(為替ヘッジあり) |
研修コーナー (93-95頁)
- 英語で考える金融
第77回 Inheritance
【Patrick E. Connolly氏】【大久保 良夫氏】 - シン・温故知新のつみたて投資
第11回 複利が苦手な日本人
【日本つみたて投資協会 代表理事 太田 創 氏】 - J-REITの財務指標分析
第36回 大江戸温泉リート投資法人
【REITアナリスト 山崎 成人氏】
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