ニッキン投信情報2023年5月15日号｜現場直視の紙面づくりを目指す金融情報機関ニッキン　Web site 日本金融通信社

ニッキン投信情報2023年5月15日号

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〈特別調査〉投信窓販実績 (2023年３月末) (１頁・関連資料=10-55頁)

2022年度の販売金額合計、前年度比25％減の３兆7364億円

窓販実施金融機関(375機関)を対象に、2023年３月末における投信窓販実績を調査した。2022年度の販売金額(324機関合計)は前年同期間比１兆2764億円減(▲25.4％)の３兆7364億円。2023年３月末の投信預かり資産残高(349機関合計)は前年同月末比3078億円増(＋1.1％)の27兆9531億円となっている。

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寄稿 (４-５頁)

職域での金融経済教育の推進(下) ～米国での職域サービスからの示唆～
大和総研金融調査部研究員　森駿介氏

投信窓販優績者に聞く (６頁)

熊本銀行田崎支店　石橋紋子さん
視覚で資産運用の重要性伝える

ファンドマネジャーに聞く (８頁)

三井住友DSアセットマネジメント
「グローバルEV関連株ファンド(為替ヘッジなし/為替ヘッジあり)(愛称：EV革命)」担当
EVのハード・ソフト両面に投資
ロベコエグゼクティブ・ディレクター　ピーター・ブッシャー氏

調査 (56-57頁)

主要信金のNISAキャンペーン実施状況 (５月１日調査)
16信金がNISA関連キャンペーン展開
口座開設に関する施策を14信金が実施

ファンド列島 (58-62頁)

兵庫県

市場変化を踏まえた販売
新NISAに向け、口座獲得強化

顧客のポートフォリオを踏まえた提案を心掛ける、みなと銀行本店営業部の担当者(４月21日、みなと銀行本店営業部)

但馬銀行
新NISAの情報提供
みなと銀行
チーフアドバイザーの役割見直し
姫路信用金庫
ニーズ高い“テーマ型”
播州信用金庫
兵庫信用金庫
尼崎信用金庫

販売会社情報 (65頁)

ソニー銀行
積み立てで最大3000円進呈
秋田銀行
アプリで投信購入可能に
東邦銀行
投信購入金額に応じ最大4000円
四国銀行
大和コネクト証券と資産形成サービス
北洋銀行
SBI証券と金融商品仲介開始
愛媛銀行
AIファンドラップ提供開始
高知銀行
NISAで資産形成を応援

運用会社情報 (67頁)

岡三アセットマネジメント
低コストアクティブファンドなど３本新設
セゾン投信
運用資産総額6000億円突破
アクサ・インベストメント・マネージャーズ
世界経済見通しでメディア勉強会
フィデリティ投信
日本株の今後を展望

市況概況 (68頁)

月間マーケットウォッチ
米国の金融不安や景気への懸念は重荷
バフェット発言による日本株再評価
【大和証券投資情報部ストラテジスト　金森睦美氏】

オピニオン　(３頁)

提言＝アクティブ運用の意義を再確認する

新規募集・設定ファンド (63-64頁)

≪国内投信≫

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社名	ファンド名称	NR
三井住友DS	アクセラレーション・ジャパン2023－05(限定追加型・早期償還条項付)	4
スパークス	スパークス・企業価値創造日本株ファンド	4
大和	グローバル・ダイナミックチェンジ “大変革時代”	4