ニッキン投信情報2023年9月11日号
ニッキン投信情報2023年9月11日号
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定時定額購入サービス取扱状況(2023年６月末) (１頁・関連資料=５-33頁)
定時定額購入契約口座数、2022年12月末比6.1％増の352万口座
全国の窓販金融機関を対象に、2023年６月末における定時定額購入サービス(積立投信)の取り扱い、契約状況をアンケート調査した。回答機関の中で2023年６月の振替金額が最も多かったのは23億4300万円の足利銀行、６月末時点の契約口座数は11万844口座の西日本シティ銀行が最多だった。
投信窓販優績者に聞く (４頁)
甲府信用金庫 本店営業部 川上 祐菜さん
自分の運用経験を伝える
調査 (34-78頁、79頁、80-81頁)
窓販ファンドの騰落率 (2023年７月末)
SOMPO「メルハバ」が86.2％で年間騰落率１位
月間１位は14.4％の大和「iFreeNEXT ATMX+」
資金増加額ランキング 上位30 (2023年７月)
847億円のインベスコ「世界のベスト 〈為替ヘッジなし〉(毎月決算型)」が４カ月連続１位
「eMAXIS Slim 米国株式」が資金増加額709憶円で２位
新規設定額ランキング (2023年８月設定)
１位は野村「ウエリントン・企業価値共創世界株ファンド Bコース」で304億円
アセットマネジメントOne「みずほ日本オールキャップ株式ファンド」が163億円で２位
ファンド列島 (82-84頁)
富山県
新NISA対応が本格化
専用サイトや職域で訴求
８月に開設した、新NISAを解説する北陸銀行の専用サイト
- 北陸銀行
セミナー、アプリで若年層取り込みへ - 富山銀行
キャンペーンを展開 - 富山第一銀行
既存契約者のフォローも徹底
販売会社情報 (89頁)
- みずほ銀行
楽天と金融商品仲介ビジネス開始 - 東邦銀行・とうほう証券
野村証券と金融商品仲介で包括連携 - 足利銀行
取引先従業員の資産形成をサポート - 十六銀行・十六TT証券
資産運用で歌舞伎鑑賞チケット - 長崎銀行
NISAキャンペーン展開中 - 金沢信用金庫
NISAで最大1500円進呈
運用会社情報 (91頁)
- ロベコ
将来考慮し脱炭素評価 - 三菱UFJ国際投信
Slimの全米株式を設定 - レオス・キャピタルワークス
羽生棋士との対談を公開 - PayPayアセットマネジメント
信託報酬率を引き下げ
オピニオン (３頁)
提言＝販売手数料ゼロの世界
新規募集・設定ファンド (85-88頁)
≪国内投信≫
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| 社名 | ファンド名称 | NR |
|---|---|---|
| 日興 | ファイン・ブレンド(奇数月分配型) | 4- |
| りそな | りそなS&P500インデックス | 4 |
| りそな | りそなJリートインデックス(年１回決算型) | 4 |
| りそな | りそなJリートインデックス(年４回決算型) | 4 |
| 三菱UFJ国際 | eMAXIS Slim 全米株式 | 4 |
| フィデリティ | フィデリティ・日本バリューアップ・ファンド | 4 |
| SBI | SBI・iシェアーズ・インド株式インデックス・ファンド “サクッとインド株式” |
4+ |
| 東京海上 | 東京海上・先進国好利回りCBファンド2023-09(為替ヘッジあり)(限定追加型) | 3+ |
| 東京海上 | 東京海上・先進国好利回りCBファンド2023-09(為替ヘッジなし)(限定追加型) | 3+ |
≪DC≫
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| 社名 | ファンド名称 | NR |
|---|---|---|
| ニッセイ | DCニッセイ全世界株式インデックスコレクト | 4 |
≪ETF≫
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| 社名 | ファンド名称 |
|---|---|
| 農中全共連 | NZAM 上場投信 S&P500(為替ヘッジあり) |
| 農中全共連 | NZAM 上場投信 NASDAQ100(為替ヘッジあり) |
| 農中全共連 | NZAM 上場投信 NYダウ30(為替ヘッジあり) |
| 農中全共連 | NZAM 上場投信 DAX(為替ヘッジあり) |
| 農中全共連 | NZAM 上場投信 米国国債7-10年(為替ヘッジあり) |
| 農中全共連 | NZAM 上場投信 ドイツ国債7-10年(為替ヘッジあり) |
| 農中全共連 | NZAM 上場投信 フランス国債7-10年(為替ヘッジあり) |
研修コーナー (92-95頁)
- どう使う? どう提案する? 新NISA
第２回 新NISAの制度概要
【しんきんアセットマネジメント投信 クライアントサービス部 部長代理 木村 由香氏】 - 続・温故知新のつみたて投資
第100回 何があろうとつみたて投資
【日本つみたて投資協会 代表理事 太田 創 氏】
- J-REITの財務指標分析
第27回 三井不動産ロジスティクスパーク投資法人
【REITアナリスト 山崎 成人氏】
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