ニッキン投信情報2023年10月9日号
ニッキン投信情報2023年10月9日号
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窓販ファンドの騰落率 (2023年８月末) (１頁・関連資料=９-56頁)
SOMPO「メルハバ」が年間騰落率、月間騰落率ともに１位
2023年８月末基準で、銀行・信金等で取り扱いのある窓販ファンド2317本の騰落率を年間、月間で調査した。
年間騰落率はSOMPOの「トルコ株式オープン(愛称：メルハバ)」が73.1％で１位。月間騰落率も同ファンドが15.8％でトップとなっている。
寄稿 (４-６頁)
AI運用の課題をどう解決するか(下) ～課題と対策～
【茨城大学大学院 理工学研究科 教授 鈴木 智也氏】
投信窓販優績者に聞く (８頁)
神奈川銀行 中田支店 金光 紘佳さん
相談通じて安心を提供
調査 (57頁、58-60頁)
資金増加額ランキング 上位30 (2023年８月)
インベスコ「世界のベスト(為替ヘッジなし)(毎月決算型)」が802億円で５カ月連続１位
２位は741億円の「eMAXIS Slim 米国株式」
新規設定額ランキング (2023年９月設定)
三井住友DS「三井住友DS ワールド・ボンド・フォーカス2023-09」が754億円で１位
設定本数73本は2016年９月の105本以来84カ月ぶりの高水準
ファンド列島 (62-68頁)
愛知県
６月末残高、前年同月末比11.4％増
新NISA見据えた施策展開
ゴールベースアプローチの考え方をもとに、顧客の目標やニーズに沿った提案に力を入れている名古屋銀行(豊田南支店で)
- 愛知銀行
半期研修で全ブロックの体制強化 - 名古屋銀行
職域開拓中心にNISA口座拡大 - 中京銀行
合併先の愛知銀行とノウハウ共有 - 知多信用金庫
分野ごとの目標廃止で推進
販売会社情報 (72頁)
- 青森銀行・みちのく銀行
合同で資産運用セミナー開催 - 群馬銀行
アプリに投信取引機能を追加 - 静岡銀行・名古屋銀行・静銀ティーエム証券
金融商品仲介業務で協働 - 広島銀行・ひろぎん証券
共催で資産運用セミナー - 筑邦銀行
「誰でもDCプラン」を共同推進 - 北洋銀行
職場つみたてNISA取り扱い - しののめ信用金庫
基礎から学ぶマネーセミナー開催 - JAグリーン大阪
NISAセミナー開催
運用会社情報 (74頁)
- 東京海上アセットマネジメント
新NISAをマンガ風動画で解説 - さわかみ投信
澤上社長が投資哲学を説明 - ニッセイアセットマネジメント
SDGsをカードゲームで普及 - マネックス・アセットマネジメント
「オンコンパス」７周年記念サイト - 人事異動
大和アセットマネジメント
オピニオン (３頁)
提言＝Too few finance researchers
新規募集・設定ファンド (70-71頁)
≪国内投信≫
スクロールで全体をご覧いただけます。
| 社名 | ファンド名称 | NR |
|---|---|---|
| 三井住友DS | グローバル好配当株オープン(年1回決算型) | 4 |
| りそな | りそな米国株式配当貴族インデックス(年4回決算型) | 4 |
| りそな | りそな米国株式配当貴族インデックス(年1回決算型) | 4 |
| SOMPO | バークレイズ社債／インカム戦略ファンド2023-10 “フライトインカム2023-10” |
3 |
| あおぞら | あおぞら・新グローバル分散ファンド(限定追加型)2023-10 “ぜんぞう2310” |
4 |
| あおぞら | あおぞら・新グローバル・コア・ファンド(限定追加型)2023-II “十年十色08” |
4 |
≪ETF≫
スクロールで全体をご覧いただけます。
| 社名 | ファンド名称 |
|---|---|
| シンプレクス | 東証REITインバースETF |
研修コーナー (75-79頁)
- アセマネ女子のつぶやき
第10回 不足しているのは、運用担当者の質か量か
【なっちゃん】 - どう使う? どう提案する? 新NISA
第６回 50代向けの資産運用提案
【しんきんアセットマネジメント投信 クライアントサービス部 部長代理 木村 由香氏】
- シン・温故知新のつみたて投資
第４回 資産形成は引き算が肝心
【日本つみたて投資協会 代表理事 太田 創 氏】 - J-REITの財務指標分析
第30回 アドバンス・ロジスティクス投資法人
【REITアナリスト 山崎 成人氏】
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